Odoo: quién llama, en Webex
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Si llama alguien cuyo número está en Odoo, la barra lateral de Webex dice su nombre antes de que usted descuelgue. La consulta se hace en su propio Odoo, en el momento de la llamada. En Odoo se añade la empresa y el número de cliente. Un clic abre el registro en Odoo.
- Suena el teléfono Llamada entrante
- Webex comunica el número
- Haus iT Caller ID unifica el formato
- Su Odoo consulta Sus datos de clientes se quedan aquí
- La barra lateral nombra a quien llama
Qué aporta el conector de Odoo
- Encuentra por el número de teléfono – sí Al sonar el teléfono, el número de quien llama se consulta en este sistema. Esa es la prestación básica; sin ella no existiría el conector.
- Encuentra por el nombre – sí En la barra de búsqueda del mosaico de Webex también se puede escribir un nombre. Sin esa capacidad, el conector solo responde a la pregunta «quién llama».
- Indica la empresa – sí Al nombre de quien llama se añade la empresa para la que trabaja, siempre que esté mantenida en el sistema.
- Indica el número de cliente – sí El número de cliente del sistema aparece al lado. Quien lo ve antes de descolgar no tiene que preguntarlo.
- Enlaza al registro – sí Un clic en el mosaico abre el registro en el propio sistema, sin buscar y sin volver a identificarse.
- Devuelve la nota de la llamada – sí Al colgar aparece un campo en el mosaico de Webex. Lo que se escriba allí, el portal lo deja como nota en el contacto – pero solo si su empresa lo activa expresamente. Sin esa casilla, solo lee.
Estos datos no se mantienen a mano: se leen de la misma descripción con la que funciona la consulta. Por eso no pueden quedar obsoletos sin que el conector cambie con ellos.
Cómo funciona la consulta
Cuando suena el teléfono, Webex comunica el número al portal. El portal consulta con él su Odoo —con las credenciales que su empresa haya guardado para ello— y devuelve lo que encontró. No hay sincronización nocturna ni copia de su cartera de clientes en nuestro lado.
El resultado se almacena en caché para no consultar el mismo número en cada llamada: los aciertos 14 días, las consultas sin resultado 24 horas.
Lo que necesita en Odoo
- Dirección
- Base de datos
- Usuarios
- Clave de API secreto
El portal le muestra paso a paso dónde encontrar estos datos en su sistema durante la configuración.
La empresa configura el marco una sola vez. Después, cada empleado guarda sus credenciales en el portal – unas pocas líneas, una sola vez. No es un rodeo, es el sentido del asunto: como cada persona escribe con su propio acceso, la nota en el sistema lleva el nombre de quien habló por teléfono – y no el de un compañero. Qué empleado puede usar el mosaico de Webex lo decide la dirección o el responsable de TI en el portal – el mosaico se factura por usuario, por eso configurado no equivale a habilitado.
Límites de este conector
- Un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores, ni organismos públicos, ni gremios. Para todo lo que nunca estará ahí, el portal tiene su propia guía de números.
Cuando llama usted
Escribe un nombre en la barra de búsqueda del mosaico y Odoo devuelve los números allí guardados; un clic hace que Webex marque.
- La búsqueda escribir un nombre
- Su Odoo devuelve los números Sus datos de clientes se quedan aquí
- El mosaico muestra cada uno
- Webex marca con un clic
Cada número guardado aparece por separado, con su etiqueta: oficina, móvil, privado. Si no, quien llamó desde el móvil recibe la devolución en la mesa donde no está.
Quien marca es el cliente de Webex. El portal no establece ninguna conexión: entrega el número a su sistema operativo, que lo pasa a Webex.
Desde Odoo marca usted con una extensión para Google Chrome: seleccionar el número, clic derecho, llamar. El número pasa a la Webex App de su ordenador, y Webex establece la llamada. La extensión la descarga en el portal. De vuelta en Odoo la conexión escribe la nota de la conversación al colgar, a quien llama y no está registrado, como nuevo contacto, un nuevo registro (ticket, lead u oportunidad, según lo que esté configurado allí) y una actividad planificada, por ejemplo la devolución de llamada acordada, pero solo si usted lo activa expresamente. Sin esa casilla únicamente se lee.
Así se ve
Preguntas sobre Odoo y Webex
¿Cómo veo en Odoo quién llama?
No lo ve en Odoo, sino en Webex: Haus iT Caller ID consulta el número en su Odoo mientras suena el teléfono y muestra el resultado en la barra lateral del cliente Webex, antes de que usted descuelgue.
¿Qué aparece entonces en el mosaico?
Siempre el nombre de quien llama. Además, la empresa, siempre que esté rellenada en el registro. Además, el número de cliente. Un botón abre el registro en el sistema.
¿Qué necesita el conector de Odoo?
Estos datos: Dirección, Base de datos, Usuarios, Clave de API. El portal le muestra dónde encontrarlos en Odoo durante la configuración.
¿Se copian mis datos de clientes?
No. Se pregunta directamente en su Odoo, en el momento de la llamada. No se crea ninguna copia de su cartera de clientes en nuestro lado y no se procesan contenidos de las conversaciones.
¿Qué ocurre si quien llama no está en Odoo?
Entonces sigue siendo desconocido por ahora: un sistema de contactos conoce clientes, no proveedores ni organismos públicos. Para eso está la guía de números propia del portal: quien se nombra una vez, se reconoce a partir de entonces.
¿Cuánto cuesta?
El portal con conexión a Webex, conservación de los datos de llamadas y guía de números es gratuito, sin límite de puestos. El mosaico de Webex se factura por usuario y mes.
