Conoce el momento: visita concertada, devolución de llamada prometida, precio hablado – y entonces suena el siguiente teléfono. El apunte en Propstack habría necesitado tres líneas. Se escribe por la tarde, si es que se escribe.
No es cuestión de disciplina. Es cuestión de cuántos pasos hay entre colgar y tener el apunte hecho: cambiar de ventana, buscar el contacto, crear la actividad, elegir el tipo, escribir, guardar. Seis pasos para tres líneas.
Qué cambia
Usted cuelga. En la barra lateral de Webex está el contacto con el que acaba de hablar – y debajo un campo vacío. Escribe sus tres líneas y pulsa guardar. El apunte está en Propstack, en el contacto correcto y en la categoría correcta.
- Usted cuelgaen Webex
- El campo ya está ahícon el contacto correcto
- Escribe tres líneasy guarda
- Propstackapunte en el contacto, con su nombre
El nombre de debajo es el suyo
Cuatro semanas después, una compañera busca en el contacto exactamente esas tres líneas – y el nombre que hay al lado. ¿A quién puedo preguntar? Esa pregunta decide si un apunte vale algo o solo ocupa sitio.
Con nosotros cada persona escribe con su propio acceso. Por eso el apunte lleva el nombre de quien habló, y no el del compañero que configuró el conector. En una oficina con tres agentes, esa es la diferencia entre un historial y un archivador común.
Y quien llama ya está ahí antes de descolgar
La misma barra lateral muestra quién llama mientras suena: nombre, empresa, número de cliente – desde su Propstack, no desde un directorio. Ya no descuelga con un «¿diga?», sino con el nombre.
Lo que no tiene que hacer
- No instalar nada. Los puestos de trabajo quedan como están – no hay ningún programa que desplegar.
- No entregar datos. Su cartera se queda en Propstack. Se consulta en el momento de la llamada; en nuestro lado no se crea ninguna copia.
- No montar un proyecto. Conectar una vez y después dos campos por empleado. A partir de ahí funciona.
- No comprometerse. La escritura de vuelta es una casilla. Si la quita, vuelve a tener identificación de llamadas a secas – y no pierde nada de lo ya escrito.
También las llamadas sobre las que nadie escribe
Si lo desea, cada conversación genera un apunte – con hora, dirección y duración, aunque nadie haya anotado nada. En el contacto se lee entonces cuántas veces y cuánto tiempo se ha hablado ya, antes incluso de que saliera un dosier. Es una segunda casilla, y la decisión es suya.
Cuatro obstáculos habituales que aquí desaparecen
Una conexión telefónica con Propstack no es nada nuevo; la ofrecen varios proveedores y todos saben reconocer a quien llama. Lo interesante es lo que dejan abierto – cuatro cosas que en el día a día pesan más que una quinta función.
| La pregunta | Cómo suele responderse | Con nosotros |
|---|---|---|
| ¿Qué pasa si cambia de centralita? | El conector pertenece a la centralita – se va con ella. | El conector es suyo. Depende de su CRM, no de su proveedor de telefonía. |
| ¿Hay que instalar algo en los ordenadores? | A menudo sí: una aplicación por puesto o un complemento que alguien tiene que desplegar y mantener. | Nada. Lo que usted ve funciona en el cliente Webex que ya tiene abierto. |
| ¿Dónde escribe la nota? | En el CRM – es decir, justo después del cambio de sistema que tantas veces hace que no se escriba. | Donde ya estaba. El campo está ahí, con el contacto correcto. |
| ¿Quién habló? | Casi ninguna descripción dice nada al respecto. | Cada persona escribe con su propio acceso. El nombre bajo el apunte es el suyo. |
Y una quinta que casi nadie plantea: ¿y si sus datos no están solo en Propstack? Muchas oficinas llevan además un buzón con contactos o una segunda aplicación. Cuando suena el teléfono preguntamos a varios sistemas uno tras otro – gana el primer resultado. Un conector que solo conoce un sistema deja el resto a oscuras.
Cómo empezar
- Conectar Propstackuna vez, por la dirección
- Guardar el accesocada uno el suyo, dos campos
- Telefonearel resto va solo
Decimos una cosa en voz alta porque la promesa depende de ella: que el apunte lleve su nombre depende de que Propstack emita claves por usuario. Nuestro conector escribe con la clave de quien habló – cómo firma Propstack el apunte al final lo decide Propstack. Pregúntelo para su cuenta; nosotros solo afirmamos lo que podemos demostrar.
Preguntas frecuentes
¿Cómo registro una llamada en Propstack?
Cuelga, escribe dos frases en el campo que aparece en Webex y pulsa guardar. El apunte está en el contacto. No ha abierto Propstack.
¿Con qué nombre aparece el apunte?
Con el de quien habló por teléfono. Cada persona escribe con su propio acceso – no hay una cuenta común bajo la que todos se llamen igual.
¿Cuánto tiempo me cuesta la puesta en marcha?
Una tarde para nadie. Su dirección conecta la oficina una vez y después cada empleado guarda su clave: dos campos. En los ordenadores no se instala nada.
¿Veo quién llama antes de descolgar?
Sí. Nombre, empresa y número de cliente están en la barra lateral de Webex mientras suena – medido en unos 250 milisegundos tras el primer tono.
¿Se copian mis datos de clientes?
No. Se consulta y se escribe en su Propstack, en el momento de la llamada. En nuestro lado no se crea ninguna copia – y en sus puestos de trabajo no hay software.
¿Puedo desactivarlo?
Cuando quiera, con una casilla. El conector entonces solo lee y el campo de nota desaparece. Nada de lo que ya está en Propstack se toca.