Quien conecta una centralita en la nube como Webex Calling con su CRM o ERP casi siempre oye primero esta pregunta en ventas: *¿Y dónde acaban entonces los datos de nuestros clientes?*
La respuesta corta: donde ya están hoy, en su CRM. Haus iT Caller ID no hace ninguna copia de su cartera de clientes. No tenemos una segunda lista de clientes que haya que mantener, conciliar o proteger.
Cómo llega el nombre al teléfono sin que sus clientes se muden
Cuando suena el teléfono, la centralita en la nube solo conoce un número. En ese momento, Haus iT Caller ID hace a su CRM una única pregunta: *¿De quién es este número?* Su CRM responde con nombre, empresa y número de cliente, y la aplicación de Webex lo muestra antes de que usted descuelgue.
Se pregunta cuando suena el teléfono. No de noche, no por adelantado, no „todo, por si acaso“. Por eso, un interesado que su equipo de ventas dio de alta esta mañana ya es conocido cuando llama a mediodía.
| Copia de la cartera de clientes | Haus iT Caller ID | |
|---|---|---|
| Dónde están sus clientes | en el CRM y en una segunda lista | solo en el CRM |
| Contacto nuevo de esta mañana | tras la siguiente sincronización | en la primera llamada |
| Qué hay que mantener | dos conjuntos de datos | uno |
Lo que recordamos, y por cuánto tiempo
Sin nada de memoria no funciona, y lo decimos abiertamente:
- El nombre de un número que acaba de llamar, durante 14 días. Así aparece al instante en la siguiente llamada y no se consulta su CRM cada vez que suena el teléfono. Después se borra
- Que no se encontró nada para un número, durante 24 horas. Después se vuelve a preguntar
- Los datos de conexión de su telefonía (quién llamó a quién y cuándo) para sus informes. Su empresa fija en el portal cuánto tiempo
Lo que no se crea: un extracto de su fichero de clientes, una lista de todos los contactos, una colección de sus notas. Lo que anote tras una llamada va a su CRM, donde su equipo mira de todos modos.
¿Y si el CRM no está disponible?
Ahí se ve para qué sirve la memoria corta: quien llamó en los últimos 14 días se sigue mostrando con su nombre. Las llamadas nuevas aparecen con su número. En cuanto su CRM vuelve a responder, todo funciona como siempre, sin que nadie tenga que ponerse al día.
Dónde se procesan los datos
El portal funciona en centros de datos en Alemania. La telefonía sigue en Webex Calling y los datos de sus clientes, en su CRM o ERP. Haus iT Caller ID es el enlace entre ambos, no un tercer almacén de datos.
Qué significa para su equipo de ventas
- Sin migración de datos: se pasa a la centralita en la nube Webex Calling sin copiar su cartera de clientes a ninguna parte
- Una sola fuente: lo que está en el CRM aparece en el teléfono al sonar
- Respuestas claras: cuando un cliente pregunta dónde están sus datos, la respuesta es: en el CRM de su empresa
Preguntas frecuentes
¿Guarda Haus iT Caller ID los datos de mis clientes?
No como cartera de clientes. Se consulta su CRM en el momento de la llamada. Recordamos el nombre de un número que acaba de llamar durante 14 días, para que aparezca al instante en la siguiente llamada; después se borra.
¿Se copia mi cartera de clientes a la nube?
No. Su CRM o ERP sigue siendo la única fuente. Solo llevamos una lista propia de sus contactos si usted la activa expresamente para un sistema concreto, por ejemplo porque ese sistema no permite buscar por nombre de otro modo.
¿Dónde se procesan los datos?
El portal funciona en centros de datos en Alemania. La telefonía va por Webex Calling; los datos de sus clientes permanecen en su CRM.
¿Qué pasa con mis notas de llamada?
Van a su CRM, al contacto de quien llamó, siempre que active la escritura de vuelta. En nuestro lado no queda ningún texto.
¿Qué pasa si mi CRM deja de funcionar?
Quienes llamaron en los últimos 14 días se siguen mostrando con su nombre; los nuevos, con su número. En cuanto su CRM vuelve a responder, todo funciona como siempre.
¿Quién decide cuánto tiempo se guardan los datos de llamadas?
Su empresa, en el portal. Los datos de conexión de su telefonía (quién llamó a quién y cuándo) se guardan el tiempo que usted fije allí.