Vtiger CRM: хто телефонує, у Webex
CRM · усі галузі · міжнародний
Якщо телефонує хтось, чий номер є в Vtiger CRM, бічна панель Webex називає його ім’я — ще до того, як ви знімете слухавку. Пошук іде у вашій власній Vtiger CRM, у момент дзвінка. Одне клацання відкриває картку в Vtiger CRM.
- Телефон дзвонить Вхідний дзвінок
- Webex передає номер
- Haus iT Caller ID уніфікує його
- Ваша Vtiger CRM шукає Ваші дані клієнтів залишаються тут
- Бічна панель називає того, хто дзвонить
Що дає підключення до Vtiger CRM
- Знаходить за телефонним номером – так Під час дзвінка номер того, хто телефонує, шукається в цій системі. Це основна послуга; без неї підключення не було б.
- Знаходить за ім’ям – ні Ім’я в рядку пошуку плитки Webex знайти не можна. Підключення відповідає лише на питання «хто телефонує».
- Називає компанію – ні Через цей інтерфейс система не видає компанію. Рядок лишається порожнім — його не вгадують.
- Називає номер клієнта – ні Номер клієнта система через цей інтерфейс не видає. Рядок лишається порожнім — його не вгадують.
- Веде до картки – так Клацання в плитці відкриває картку в самій системі — без пошуку, без входу.
- Записує нотатку про розмову назад – ні Ця система не приймає нотаток через свій інтерфейс. Підключення лише читає; поле для нотатки про розмову в плитці взагалі не з’являється.
Ці відомості не ведуть вручну, а читають із того самого опису, на якому працює й сам запит. Тому вони не можуть застаріти без того, щоб разом із ними змінилося й підключення.
Як працює запит
Коли телефон дзвонить, Webex повідомляє номер порталу. Портал звертається з ним до вашої Vtiger CRM — із тими обліковими даними, які ваш дім для цього зберіг, — і повертає знайдене. Нічної синхронізації немає, копії вашої клієнтської бази в нас немає.
Результат зберігається на час, щоб той самий номер не запитувався під час кожного дзвінка: збіги 14 днів, безрезультатні запити 24 години.
Що вам потрібно в Vtiger CRM
- Адреса вашого Vtiger
- Ім’я користувача
- Ключ доступу таємно
Де ці відомості містяться у вашій системі, портал проходить крок за кроком під час налаштування.
Підключення налаштовується один раз для всієї компанії. Який працівник може користуватися плиткою Webex, вирішує керівництво або керівник ІТ у порталі – плитка тарифікується за користувача, тому налаштовано не означає дозволено.
Межі цього підключення
- Vtiger CRM не передає номер клієнта через цей інтерфейс. Рядок тоді залишається порожнім — його не вгадують.
- Рядок пошуку плитки знаходить у Vtiger CRM лише за телефонним номером, а не за ім’ям.
- Те, що записано під час розмови, не можна записати назад у Vtiger CRM: система не приймає нотаток через цей інтерфейс. Підключення читає.
- Система контактів знає клієнтів — не постачальників, не установи, не майстрів. Для всього, чого там ніколи не буде, у порталі є власна книга номерів.
Коли телефонуєте ви
Запитати Vtiger CRM за ім’ям не можна. З плитки тому можна набрати лише номер, який уже видно, — наприклад, зворотним дзвінком зі списку дзвінків.
Кожен збережений номер стоїть окремо, зі своїм позначенням — робочий, мобільний, особистий. Інакше той, хто телефонував з мобільного, отримає зворотний дзвінок на стіл, за яким не сидить.
Набирає клієнт Webex. Портал не встановлює з’єднання — він передає номер вашій операційній системі, а та віддає його Webex.
З Vtiger CRM ви телефонуєте за допомогою розширення для Google Chrome: виділіть номер, клацніть правою кнопкою, зателефонуйте. Номер передається у Webex App на вашому комп’ютері, і Webex встановлює виклик. Розширення ви завантажуєте в порталі.
Як це виглядає
Питання про Vtiger CRM і Webex
Як побачити в Vtiger CRM, хто телефонує?
Ви бачите це не в Vtiger CRM, а в Webex: Haus iT Caller ID шукає номер у вашій Vtiger CRM, поки телефон дзвонить, і показує результат на бічній панелі клієнта Webex — до того, як ви знімете слухавку.
Що тоді стоїть у плитці?
Завжди ім’я того, хто телефонує. Кнопка відкриває картку в системі.
Що потрібно підключенню до Vtiger CRM?
Ці дані: Адреса вашого Vtiger, Ім’я користувача, Ключ доступу. Де вони містяться в Vtiger CRM, портал показує під час налаштування.
Чи копіюються мої дані клієнтів?
Ні. Запит іде безпосередньо до вашої Vtiger CRM, у момент дзвінка. У нас не виникає копії вашої клієнтської бази, і зміст розмов не обробляється.
Що відбувається, якщо того, хто телефонує, немає в Vtiger CRM?
Тоді він поки що залишається невідомим — система контактів знає клієнтів, а не постачальників чи установи. Для цього в порталі є власна книга номерів: хто одного разу названий, надалі впізнається.
Скільки це коштує?
Портал із підключенням до Webex, зберіганням даних про дзвінки та книгою номерів безкоштовний, без обмеження кількості робочих місць. Плитка Webex оплачується за користувача на місяць.
