Pipeliner CRM: хто телефонує, у Webex
CRM · усі галузі · міжнародний
Якщо телефонує хтось, чий номер є в Pipeliner CRM, бічна панель Webex називає його ім’я — ще до того, як ви знімете слухавку. Пошук іде у вашій власній Pipeliner CRM, у момент дзвінка. У Pipeliner CRM додається компанію.
- Телефон дзвонить Вхідний дзвінок
- Webex передає номер
- Haus iT Caller ID уніфікує його
- Ваша Pipeliner CRM шукає Ваші дані клієнтів залишаються тут
- Бічна панель називає того, хто дзвонить
Що дає підключення до Pipeliner CRM
- Знаходить за телефонним номером – так Під час дзвінка номер того, хто телефонує, шукається в цій системі. Це основна послуга; без неї підключення не було б.
- Знаходить за ім’ям – так У рядок пошуку плитки Webex можна ввести й ім’я. Без цієї можливості підключення відповідає лише на питання «хто телефонує».
- Називає компанію – так До імені того, хто телефонує, додається компанія, у якій він працює, — якщо вона ведеться в системі.
- Називає номер клієнта – ні Номер клієнта система через цей інтерфейс не видає. Рядок лишається порожнім — його не вгадують.
- Веде до картки – ні Посилання на запис через цей інтерфейс неможливе. Тому клік у плитці не веде до системи.
- Записує нотатку про розмову назад – ні Ця система не приймає нотаток через свій інтерфейс. Підключення лише читає; поле для нотатки про розмову в плитці взагалі не з’являється.
Ці відомості не ведуть вручну, а читають із того самого опису, на якому працює й сам запит. Тому вони не можуть застаріти без того, щоб разом із ними змінилося й підключення.
Як працює запит
Коли телефон дзвонить, Webex повідомляє номер порталу. Портал звертається з ним до вашої Pipeliner CRM — із тими обліковими даними, які ваш дім для цього зберіг, — і повертає знайдене. Нічної синхронізації немає, копії вашої клієнтської бази в нас немає.
Результат зберігається на час, щоб той самий номер не запитувався під час кожного дзвінка: збіги 14 днів, безрезультатні запити 24 години.
Що вам потрібно в Pipeliner CRM
- Регіон вашого облікового запису
- Space ID
- Ім’я користувача API
- Пароль API таємно
Де ці відомості містяться у вашій системі, портал проходить крок за кроком під час налаштування.
Підключення налаштовується один раз для всієї компанії. Який працівник може користуватися плиткою Webex, вирішує керівництво або керівник ІТ у порталі – плитка тарифікується за користувача, тому налаштовано не означає дозволено.
Межі цього підключення
- Pipeliner CRM не передає номер клієнта через цей інтерфейс. Рядок тоді залишається порожнім — його не вгадують.
- Перехід до картки в Pipeliner CRM неможливий: система не видає адреси, за якою контакт можна було б відкрити.
- Те, що записано під час розмови, не можна записати назад у Pipeliner CRM: система не приймає нотаток через цей інтерфейс. Підключення читає.
- Система контактів знає клієнтів — не постачальників, не установи, не майстрів. Для всього, чого там ніколи не буде, у порталі є власна книга номерів.
Коли телефонуєте ви
Ви вводите ім’я в рядок пошуку плитки — Pipeliner CRM повертає збережені там номери, і одне клацання змушує Webex набрати.
- Рядок пошуку ввести ім’я
- Ваша Pipeliner CRM повертає номери Ваші дані клієнтів залишаються тут
- Плитка показує кожен
- Webex набирає одним клацанням
Кожен збережений номер стоїть окремо, зі своїм позначенням — робочий, мобільний, особистий. Інакше той, хто телефонував з мобільного, отримає зворотний дзвінок на стіл, за яким не сидить.
Набирає клієнт Webex. Портал не встановлює з’єднання — він передає номер вашій операційній системі, а та віддає його Webex.
З Pipeliner CRM ви телефонуєте за допомогою розширення для Google Chrome: виділіть номер, клацніть правою кнопкою, зателефонуйте. Номер передається у Webex App на вашому комп’ютері, і Webex встановлює виклик. Розширення ви завантажуєте в порталі.
Як це виглядає
Питання про Pipeliner CRM і Webex
Як побачити в Pipeliner CRM, хто телефонує?
Ви бачите це не в Pipeliner CRM, а в Webex: Haus iT Caller ID шукає номер у вашій Pipeliner CRM, поки телефон дзвонить, і показує результат на бічній панелі клієнта Webex — до того, як ви знімете слухавку.
Що тоді стоїть у плитці?
Завжди ім’я того, хто телефонує. До цього компанія, якщо вона заповнена в картці. Переходу до картки ця система не пропонує.
Що потрібно підключенню до Pipeliner CRM?
Ці дані: Регіон вашого облікового запису, Space ID, Ім’я користувача API, Пароль API. Де вони містяться в Pipeliner CRM, портал показує під час налаштування.
Чи копіюються мої дані клієнтів?
Ні. Запит іде безпосередньо до вашої Pipeliner CRM, у момент дзвінка. У нас не виникає копії вашої клієнтської бази, і зміст розмов не обробляється.
Що відбувається, якщо того, хто телефонує, немає в Pipeliner CRM?
Тоді він поки що залишається невідомим — система контактів знає клієнтів, а не постачальників чи установи. Для цього в порталі є власна книга номерів: хто одного разу названий, надалі впізнається.
Скільки це коштує?
Портал із підключенням до Webex, зберіганням даних про дзвінки та книгою номерів безкоштовний, без обмеження кількості робочих місць. Плитка Webex оплачується за користувача на місяць.
