Pipedrive: хто телефонує, у Webex
CRM · усі галузі · міжнародний
Якщо телефонує хтось, чий номер є в Pipedrive, бічна панель Webex називає його ім’я — ще до того, як ви знімете слухавку. Пошук іде у вашій власній Pipedrive, у момент дзвінка. У Pipedrive додається компанію. Одне клацання відкриває картку в Pipedrive.
- Телефон дзвонить Вхідний дзвінок
- Webex передає номер
- Haus iT Caller ID уніфікує його
- Ваша Pipedrive шукає Ваші дані клієнтів залишаються тут
- Бічна панель називає того, хто дзвонить
Що дає підключення до Pipedrive
- Знаходить за телефонним номером – так Під час дзвінка номер того, хто телефонує, шукається в цій системі. Це основна послуга; без неї підключення не було б.
- Знаходить за ім’ям – так У рядок пошуку плитки Webex можна ввести й ім’я. Без цієї можливості підключення відповідає лише на питання «хто телефонує».
- Називає компанію – так До імені того, хто телефонує, додається компанія, у якій він працює, — якщо вона ведеться в системі.
- Називає номер клієнта – ні Номер клієнта система через цей інтерфейс не видає. Рядок лишається порожнім — його не вгадують.
- Веде до картки – так Клацання в плитці відкриває картку в самій системі — без пошуку, без входу.
- Записує нотатку про розмову назад – так Після завершення розмови в плитці Webex з’являється поле. Те, що там написано, портал зберігає як нотатку до контакту – але лише якщо ваша компанія це окремо увімкне. Без цієї позначки ведеться лише читання.
Ці відомості не ведуть вручну, а читають із того самого опису, на якому працює й сам запит. Тому вони не можуть застаріти без того, щоб разом із ними змінилося й підключення.
Як працює запит
Коли телефон дзвонить, Webex повідомляє номер порталу. Портал звертається з ним до вашої Pipedrive — із тими обліковими даними, які ваш дім для цього зберіг, — і повертає знайдене. Нічної синхронізації немає, копії вашої клієнтської бази в нас немає.
Результат зберігається на час, щоб той самий номер не запитувався під час кожного дзвінка: збіги 14 днів, безрезультатні запити 24 години.
Що вам потрібно в Pipedrive
- Адреса компанії
- Ключ API таємно
Де ці відомості містяться у вашій системі, портал проходить крок за кроком під час налаштування.
Підключення налаштовується один раз для всієї компанії. Який працівник може користуватися плиткою Webex, вирішує керівництво або керівник ІТ у порталі – плитка тарифікується за користувача, тому налаштовано не означає дозволено.
Межі цього підключення
- Pipedrive не передає номер клієнта через цей інтерфейс. Рядок тоді залишається порожнім — його не вгадують.
- Пошук за номером у Pipedrive точний до знака. Тому портал послідовно пробує кілька написань того самого номера. Якщо один усе ж залишається нерозпізнаним, у Pipedrive він записаний у написанні, про яке ніхто не подумав.
- Система контактів знає клієнтів — не постачальників, не установи, не майстрів. Для всього, чого там ніколи не буде, у порталі є власна книга номерів.
Коли телефонуєте ви
Ви вводите ім’я в рядок пошуку плитки — Pipedrive повертає збережені там номери, і одне клацання змушує Webex набрати.
- Рядок пошуку ввести ім’я
- Ваша Pipedrive повертає номери Ваші дані клієнтів залишаються тут
- Плитка показує кожен
- Webex набирає одним клацанням
Кожен збережений номер стоїть окремо, зі своїм позначенням — робочий, мобільний, особистий. Інакше той, хто телефонував з мобільного, отримає зворотний дзвінок на стіл, за яким не сидить.
Набирає клієнт Webex. Портал не встановлює з’єднання — він передає номер вашій операційній системі, а та віддає його Webex.
З Pipedrive ви телефонуєте за допомогою розширення для Google Chrome: виділіть номер, клацніть правою кнопкою, зателефонуйте. Номер передається у Webex App на вашому комп’ютері, і Webex встановлює виклик. Розширення ви завантажуєте в порталі. Назад у Pipedrive підключення записує нотатку про розмову після того, як поклали слухавку, невідомого абонента як новий контакт, новий лід або можливість продажу, заплановану активність, наприклад узгоджений зворотний дзвінок і кожну розмову з даних про дзвінки Webex, навіть без відкритої бічної панелі — але тільки якщо ви це окремо увімкнете. Без цієї галочки відбувається виключно читання.
Як це виглядає
Питання про Pipedrive і Webex
Як побачити в Pipedrive, хто телефонує?
Ви бачите це не в Pipedrive, а в Webex: Haus iT Caller ID шукає номер у вашій Pipedrive, поки телефон дзвонить, і показує результат на бічній панелі клієнта Webex — до того, як ви знімете слухавку.
Що тоді стоїть у плитці?
Завжди ім’я того, хто телефонує. До цього компанія, якщо вона заповнена в картці. Кнопка відкриває картку в системі.
Що потрібно підключенню до Pipedrive?
Ці дані: Адреса компанії, Ключ API. Де вони містяться в Pipedrive, портал показує під час налаштування.
Чи копіюються мої дані клієнтів?
Ні. Запит іде безпосередньо до вашої Pipedrive, у момент дзвінка. У нас не виникає копії вашої клієнтської бази, і зміст розмов не обробляється.
Що відбувається, якщо того, хто телефонує, немає в Pipedrive?
Тоді він поки що залишається невідомим — система контактів знає клієнтів, а не постачальників чи установи. Для цього в порталі є власна книга номерів: хто одного разу названий, надалі впізнається.
Скільки це коштує?
Портал із підключенням до Webex, зберіганням даних про дзвінки та книгою номерів безкоштовний, без обмеження кількості робочих місць. Плитка Webex оплачується за користувача на місяць.
