Odoo: hvem ringer, i Webex
CRM · alle brancher · international
Ringer nogen, hvis nummer står i Odoo, nævner Webex-sidepanelet vedkommendes navn – før I tager telefonen. Der slås op i jeres eget Odoo, i det øjeblik opkaldet kommer. Ved Odoo kommer firmaet og kundenummeret til. Et klik åbner sagen i Odoo.
- Telefonen ringer Indgående opkald
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Jeres Odoo slår op Jeres kundedata bliver her
- Sidepanelet navngiver opkalderen
Hvad forbindelsen til Odoo leverer
- Finder via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås den ringendes nummer op i dette system. Det er grundydelsen; uden den fandtes forbindelsen ikke.
- Finder via navnet – ja I søgelinjen i Webex-feltet kan man også skrive et navn. Uden den evne besvarer forbindelsen kun spørgsmålet „hvem ringer“.
- Nævner firmaet – ja Til navnet på den, der ringer, kommer firmaet, vedkommende arbejder for – hvis det er vedligeholdt i systemet.
- Nævner kundenummeret – ja Kundenummeret fra systemet står ved siden af. Den, der ser det, før han tager telefonen, behøver ikke spørge om det.
- Henviser ind i sagen – ja Et klik i feltet åbner sagen i systemet selv – uden at søge, uden at logge ind.
- Skriver samtalenotatet tilbage – ja Når du har lagt på, dukker der et felt op i Webex-feltet. Det, der står der, gemmer portalen som notat på kontakten – men kun hvis din virksomhed slår det til udtrykkeligt. Uden det flueben læses der udelukkende.
Disse oplysninger vedligeholdes ikke i hånden, men læses fra den samme beskrivelse, som opslaget selv kører på. De kan derfor ikke blive forældede, uden at forbindelsen ændrer sig med dem.
Sådan arbejder opslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spørger dermed jeres Odoo – med de adgangsdata, jeres virksomhed har gemt til formålet – og giver tilbage, hvad den fandt. Der er ingen natlig synkronisering og ingen kopi af jeres kundekartotek hos os.
Resultatet gemmes midlertidigt, så det samme nummer ikke slås op ved hvert opkald: træffere i 14 dage, forgæves opslag i 24 timer.
Hvad I skal bruge i Odoo
- Adresse
- Database
- Brugere
- API-nøgle hemmelig
Hvor disse oplysninger findes i jeres system, gennemgår portalen skridt for skridt ved opsætningen.
Rammen sætter virksomheden op én gang. Adgangsoplysningerne gemmer hver medarbejder derefter selv i portalen – et par linjer, én gang. Det er ingen omvej, men netop pointen: fordi hver enkelt skriver med sin egen adgang, bærer notatet i systemet navnet på den, der ringede – og ikke en kollegas. Hvilken medarbejder der må bruge Webex-feltet, bestemmer ledelsen eller it-ansvarlig i portalen – feltet afregnes pr. bruger, derfor er opsat ikke det samme som frigivet.
Grænser for denne forbindelse
- Et kontaktsystem kender kunder – ikke leverandører, ikke myndigheder, ikke håndværkere. Til alt det, der aldrig kommer til at stå der, findes portalens eget nummerkartotek.
Når I selv ringer
I skriver et navn i feltets søgelinje – Odoo leverer de numre, der er gemt dér, og ét klik lader Webex ringe op.
- Søgelinjen skriv et navn
- Jeres Odoo leverer numrene Jeres kundedata bliver her
- Feltet viser hvert enkelt
- Webex ringer op med ét klik
Hvert gemt nummer står for sig med sin betegnelse – kontor, mobil, privat. Ellers får den, der ringede fra mobilen, et opkald tilbage til skrivebordet, hvor han ikke sidder.
Det er Webex-klienten, der ringer op. Portalen opretter ingen forbindelse – den giver nummeret videre til jeres styresystem, som sender det til Webex.
Fra Odoo ringer I op med en udvidelse til Google Chrome: markér nummeret, højreklik, ring op. Nummeret går til Webex App på jeres computer, og Webex opretter opkaldet. Udvidelsen henter I i portalen. Tilbage i Odoo skriver forbindelsen samtalenoten efter at have lagt på, en ukendt opkalder som ny kontakt, en ny post – sag, lead eller salgsmulighed, alt efter hvad der er sat op dér og en planlagt aktivitet, f.eks. det aftalte tilbagekald – men kun, hvis I selv slår det til. Uden det flueben læses der udelukkende.
Sådan ser det ud
Spørgsmål om Odoo og Webex
Hvordan ser jeg i Odoo, hvem der ringer?
I ser det ikke i Odoo, men i Webex: Haus iT Caller ID slår nummeret op i jeres Odoo, mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før I tager den.
Hvad står der så i feltet?
Altid navnet på den, der ringer. Dertil firmaet, hvis det er udfyldt på sagen. Dertil kundenummeret. En knap åbner sagen i systemet.
Hvad kræver forbindelsen til Odoo?
Disse oplysninger: Adresse, Database, Brugere, API-nøgle. Hvor de står i Odoo, viser portalen ved opsætningen.
Bliver mine kundedata kopieret?
Nej. Der spørges direkte i jeres Odoo, i det øjeblik opkaldet kommer. Der opstår ingen kopi af jeres kundekartotek hos os, og der behandles intet samtaleindhold.
Hvad sker der, hvis den, der ringer, ikke står i Odoo?
Så forbliver vedkommende ukendt indtil videre – et kontaktsystem kender kunder, ikke leverandører eller myndigheder. Det er dét, portalens eget nummerkartotek er til: den, der én gang er navngivet, genkendes fremover.
Hvad koster det?
Portalen med forbindelse til Webex, opbevaring af opkaldsdata og nummerbog er gratis, uden begrænsning på arbejdspladser. Webex-feltet faktureres pr. bruger og måned.
