Vtiger CRM: hvem ringer, i Webex
CRM · alle brancher · international
Ringer nogen, hvis nummer står i Vtiger CRM, nævner Webex-sidepanelet vedkommendes navn – før I tager telefonen. Der slås op i jeres eget Vtiger CRM, i det øjeblik opkaldet kommer. Et klik åbner sagen i Vtiger CRM.
- Telefonen ringer Indgående opkald
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Jeres Vtiger CRM slår op Jeres kundedata bliver her
- Sidepanelet navngiver opkalderen
Hvad forbindelsen til Vtiger CRM leverer
- Finder via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås den ringendes nummer op i dette system. Det er grundydelsen; uden den fandtes forbindelsen ikke.
- Finder via navnet – nej Et navn kan ikke slås op i søgefeltet i Webex-flisen. Forbindelsen besvarer kun spørgsmålet „hvem ringer der“.
- Nævner firmaet – nej Via denne grænseflade udleverer systemet ingen virksomhed. Linjen forbliver tom – den gættes ikke.
- Nævner kundenummeret – nej Systemet leverer ikke et kundenummer via denne grænseflade. Linjen forbliver tom – den gættes ikke.
- Henviser ind i sagen – ja Et klik i feltet åbner sagen i systemet selv – uden at søge, uden at logge ind.
- Skriver samtalenotatet tilbage – nej Dette system modtager ingen notater gennem sin grænseflade. Forbindelsen læser udelukkende; feltet til samtalenotatet dukker slet ikke op i Webex-feltet.
Disse oplysninger vedligeholdes ikke i hånden, men læses fra den samme beskrivelse, som opslaget selv kører på. De kan derfor ikke blive forældede, uden at forbindelsen ændrer sig med dem.
Sådan arbejder opslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spørger dermed jeres Vtiger CRM – med de adgangsdata, jeres virksomhed har gemt til formålet – og giver tilbage, hvad den fandt. Der er ingen natlig synkronisering og ingen kopi af jeres kundekartotek hos os.
Resultatet gemmes midlertidigt, så det samme nummer ikke slås op ved hvert opkald: træffere i 14 dage, forgæves opslag i 24 timer.
Hvad I skal bruge i Vtiger CRM
- Adresse på jeres Vtiger
- Brugernavn
- Adgangsnøgle hemmelig
Hvor disse oplysninger findes i jeres system, gennemgår portalen skridt for skridt ved opsætningen.
Forbindelsen sættes op én gang for hele virksomheden. Hvilken medarbejder der må bruge Webex-feltet, bestemmer ledelsen eller it-ansvarlig i portalen – feltet afregnes pr. bruger, derfor er opsat ikke det samme som frigivet.
Grænser for denne forbindelse
- Vtiger CRM leverer ikke et kundenummer via denne grænseflade. Linjen står så tom – den gættes ikke.
- Feltets søgelinje finder kun i Vtiger CRM via telefonnummer, ikke via navn.
- Det, der noteres under samtalen, kan ikke skrives tilbage til Vtiger CRM: systemet modtager ingen notater gennem denne grænseflade. Forbindelsen læser.
- Et kontaktsystem kender kunder – ikke leverandører, ikke myndigheder, ikke håndværkere. Til alt det, der aldrig kommer til at stå der, findes portalens eget nummerkartotek.
Når I selv ringer
Man kan ikke spørge Vtiger CRM om et navn. Fra feltet kan I derfor kun ringe til et nummer, der allerede står der – for eksempel som tilbagekald fra opkaldslisten.
Hvert gemt nummer står for sig med sin betegnelse – kontor, mobil, privat. Ellers får den, der ringede fra mobilen, et opkald tilbage til skrivebordet, hvor han ikke sidder.
Det er Webex-klienten, der ringer op. Portalen opretter ingen forbindelse – den giver nummeret videre til jeres styresystem, som sender det til Webex.
Fra Vtiger CRM ringer I op med en udvidelse til Google Chrome: markér nummeret, højreklik, ring op. Nummeret går til Webex App på jeres computer, og Webex opretter opkaldet. Udvidelsen henter I i portalen.
Sådan ser det ud
Spørgsmål om Vtiger CRM og Webex
Hvordan ser jeg i Vtiger CRM, hvem der ringer?
I ser det ikke i Vtiger CRM, men i Webex: Haus iT Caller ID slår nummeret op i jeres Vtiger CRM, mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før I tager den.
Hvad står der så i feltet?
Altid navnet på den, der ringer. En knap åbner sagen i systemet.
Hvad kræver forbindelsen til Vtiger CRM?
Disse oplysninger: Adresse på jeres Vtiger, Brugernavn, Adgangsnøgle. Hvor de står i Vtiger CRM, viser portalen ved opsætningen.
Bliver mine kundedata kopieret?
Nej. Der spørges direkte i jeres Vtiger CRM, i det øjeblik opkaldet kommer. Der opstår ingen kopi af jeres kundekartotek hos os, og der behandles intet samtaleindhold.
Hvad sker der, hvis den, der ringer, ikke står i Vtiger CRM?
Så forbliver vedkommende ukendt indtil videre – et kontaktsystem kender kunder, ikke leverandører eller myndigheder. Det er dét, portalens eget nummerkartotek er til: den, der én gang er navngivet, genkendes fremover.
Hvad koster det?
Portalen med forbindelse til Webex, opbevaring af opkaldsdata og nummerbog er gratis, uden begrænsning på arbejdspladser. Webex-feltet faktureres pr. bruger og måned.
