Vtiger CRM: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i Vtiger CRM, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget Vtiger CRM, i det øyeblikket anropet kommer. Ett klikk åpner saken i Vtiger CRM.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres Vtiger CRM slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til Vtiger CRM leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – nei Et navn kan ikke slås opp i søkefeltet i Webex-flisen. Tilknytningen besvarer bare spørsmålet «hvem ringer der».
- Nevner firmaet – nei Via dette grensesnittet gir systemet ingen bedrift. Linjen forblir tom – den gjettes ikke.
- Nevner kundenummeret – nei Systemet leverer ikke et kundenummer via dette grensesnittet. Linjen forblir tom – den gjettes ikke.
- Lenker inn i saken – ja Et klikk i flisen åpner saken i systemet selv – uten å søke, uten å logge inn.
- Skriver samtalenotatet tilbake – nei Dette systemet tar ikke imot notater gjennom grensesnittet sitt. Koblingen bare leser; feltet for samtalenotatet dukker ikke engang opp i Webex-flisen.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres Vtiger CRM – med de tilgangsdataene virksomheten deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i Vtiger CRM
- Adresse til deres Vtiger
- Brukernavn
- Tilgangsnøkkel hemmelig
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele bedriften. Hvilken medarbeider som får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-ansvarlig i portalen – flisen faktureres per bruker, derfor er oppsatt ikke det samme som frigitt.
Grenser for denne koblingen
- Vtiger CRM leverer ikke kundenummer via dette grensesnittet. Linjen står da tom – den gjettes ikke.
- Søkefeltet i flisen finner i Vtiger CRM bare via telefonnummer, ikke via navn.
- Det som noteres under samtalen, kan ikke skrives tilbake til Vtiger CRM: systemet tar ikke imot notater gjennom dette grensesnittet. Koblingen leser.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Man kan ikke spørre Vtiger CRM om et navn. Fra flisen kan dere derfor bare ringe et nummer som allerede står der – for eksempel som tilbakeanrop fra anropslisten.
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Fra Vtiger CRM ringer dere med en utvidelse for Google Chrome: marker nummeret, høyreklikk, ring. Nummeret går til Webex App på datamaskinen deres, og Webex setter opp samtalen. Utvidelsen laster dere ned i portalen.
Slik ser det ut
Spørsmål om Vtiger CRM og Webex
Hvordan ser jeg i Vtiger CRM hvem som ringer?
Dere ser det ikke i Vtiger CRM, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres Vtiger CRM mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. En knapp åpner saken i systemet.
Hva krever koblingen til Vtiger CRM?
Disse opplysningene: Adresse til deres Vtiger, Brukernavn, Tilgangsnøkkel. Hvor de står i Vtiger CRM, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres Vtiger CRM, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i Vtiger CRM?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med tilkobling til Webex, lagring av anropsdata og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker og måned.
