Vtiger CRM: a hívó felismerése a Webexben
CRM · ágazatfüggetlen · nemzetközi
Ha olyan valaki hív, akinek a száma a Vtiger CRM rendszerben van, a Webex oldalsávja megmondja a nevét – még mielőtt felvennék. A keresés az Önök saját Vtiger CRM rendszerében történik, a hívás pillanatában. Egy kattintás megnyitja az aktát a Vtiger CRM rendszerben.
- Csörög a telefon Bejövő hívás
- Webex jelenti a számot
- Haus iT Caller ID egységesíti
- Az Ön Vtiger CRM kikeresi Az Ön ügyféladatai itt maradnak
- Az oldalsáv megnevezi a hívót
Mit ad a Vtiger CRM csatlakozás
- Telefonszám alapján talál – igen Csörgéskor a hívó száma ebben a rendszerben kerül kikeresésre. Ez az alapszolgáltatás; enélkül nem is lenne csatlakozás.
- Név alapján talál – nem Név a Webex-csempe keresősávjában nem kereshető. A kapcsolat csak arra a kérdésre válaszol, hogy „ki hív”.
- Megnevezi a céget – nem Ezen a felületen a rendszer nem ad ki céget. A sor üresen marad – nem találgatjuk.
- Megnevezi az ügyfélszámot – nem Ügyfélszámot a rendszer ezen a felületen nem ad. A sor üresen marad – nem találgatjuk.
- Hivatkozik az aktára – igen A csempén egy kattintás megnyitja az aktát magában a rendszerben – keresés nélkül, bejelentkezés nélkül.
- Visszaírja a hívásjegyzetet – nem Ez a rendszer a felületén keresztül nem fogad feljegyzést. A csatlakozás kizárólag olvas; a hívásjegyzet mezője meg sem jelenik a csempén.
Ezeket az adatokat nem kézzel tartjuk karban, hanem ugyanabból a leírásból olvassuk ki, amelyen maga a lekérdezés fut. Ezért nem avulhatnak el anélkül, hogy a csatlakozás is változna velük.
Hogyan dolgozik a lekérdezés
Amikor csörög a telefon, a Webex jelenti a számot a portálnak. A portál ezzel kérdezi az Önök Vtiger CRM rendszerét – azokkal a hozzáférési adatokkal, amelyeket a cégük erre elmentett – és visszaadja, amit talált. Nincs éjszakai szinkronizálás és nincs másolat az ügyfélállományukról nálunk.
Az eredmény átmenetileg tárolódik, hogy ugyanazt a számot ne kelljen minden hívásnál újra lekérdezni: a találatok 14 napig, az eredménytelen lekérdezések 24 óráig.
Amire a Vtiger CRM rendszerben szükségük van
- Az Ön Vtiger-rendszerének címe
- Felhasználónév
- Hozzáférési kulcs titkos
Hogy ezek az adatok hol találhatók az Önök rendszerében, azt a portál a beállításnál lépésről lépésre végigveszi.
A csatlakozást egyszer állítják be az egész cég számára. Hogy melyik munkatárs használhatja a Webex-csempét, azt a vezetőség vagy az informatikai vezető dönti el a portálon – a csempe felhasználónként számlázódik, ezért a beállított nem ugyanaz, mint az engedélyezett.
E csatlakozás határai
- A Vtiger CRM ezen a felületen keresztül nem ad ügyfélszámot. A sor ilyenkor üresen marad – nem találgatunk.
- A csempe keresősávja a Vtiger CRM rendszerben csak telefonszám alapján talál, név alapján nem.
- Amit a beszélgetés közben feljegyeznek, nem írható vissza ide: Vtiger CRM – a rendszer ezen a felületen keresztül nem fogad feljegyzést. A csatlakozás olvas.
- Egy kapcsolatrendszer az ügyfeleket ismeri – nem a beszállítókat, nem a hatóságokat, nem a mestereket. Mindarra, ami ott sosem fog szerepelni, ott a portál saját számjegyzéke.
Amikor Ön hív
A Vtiger CRM rendszertől név alapján nem lehet kérdezni. A csempéről ezért csak olyan számot hívhat, amely már ott van – például visszahívásként a híváslistából.
Minden tárolt szám külön áll, a megnevezésével – iroda, mobil, magán. Különben aki mobilról hívott, arra az asztalra kap visszahívást, ahol éppen nem ül.
A tárcsázást a Webex-kliens végzi. A portál nem épít fel kapcsolatot – a számot átadja az operációs rendszerüknek, az pedig a Webexnek.
A Vtiger CRM rendszerből egy Google Chrome-bővítménnyel tárcsáz: jelölje ki a számot, jobb kattintás, hívás. A szám a számítógépén lévő Webex Appba kerül, és a Webex felépíti a hívást. A bővítményt a portálon tölti le.
Így néz ki
Kérdések a Vtiger CRM és a Webex kapcsolatáról
Hogyan látom a Vtiger CRM rendszerben, hogy ki hív?
Nem a Vtiger CRM rendszerben látják, hanem a Webexben: a Haus iT Caller ID a telefon csörgése közben kikeresi a számot az Önök Vtiger CRM rendszeréből, és az eredményt a Webex-kliens oldalsávjában mutatja – mielőtt felvennék.
Mi áll akkor a csempén?
Mindig a hívó nevét. Egy gomb megnyitja az aktát a rendszerben.
Mire van szüksége a Vtiger CRM csatlakozásnak?
Ezek az adatok: Az Ön Vtiger-rendszerének címe, Felhasználónév, Hozzáférési kulcs. Hogy a Vtiger CRM rendszerben hol találhatók, azt a portál a beállításnál megmutatja.
Lemásolják az ügyféladataimat?
Nem. A kérdés közvetlenül az Önök Vtiger CRM rendszeréhez megy, a hívás pillanatában. Nálunk nem keletkezik másolat az ügyfélállományukról, és beszélgetéstartalmakat nem dolgozunk fel.
Mi történik, ha a hívó nincs benne a Vtiger CRM rendszerben?
Akkor egyelőre ismeretlen marad – egy kapcsolatrendszer az ügyfeleket ismeri, nem a beszállítókat vagy a hatóságokat. Erre való a portál saját számjegyzéke: akit egyszer megneveztek, azt ezután felismeri.
Mibe kerül?
A portál a Webex-kapcsolattal, a hívásadatok megőrzésével és a számjegyzékkel ingyenes, munkahelyszám-korlátozás nélkül. A Webex-csempe felhasználónként és havonta kerül elszámolásra.
