Vtiger CRM: chi chiama, in Webex
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Se chiama qualcuno il cui numero è in Vtiger CRM, la barra laterale di Webex ne dice il nome prima che rispondiate. La ricerca avviene nel vostro Vtiger CRM, nel momento della chiamata. Un clic apre la scheda in Vtiger CRM.
- Il telefono squilla Chiamata in entrata
- Webex comunica il numero
- Haus iT Caller ID uniforma il formato
- Il vostro Vtiger CRM cerca I vostri dati clienti restano qui
- La barra laterale nomina il chiamante
Che cosa fornisce il connettore Vtiger CRM
- Trova tramite il numero di telefono – sì Allo squillo, il numero di chi chiama viene cercato in questo sistema. È la prestazione di base; senza di essa il connettore non esisterebbe.
- Trova tramite il nome – no Un nome non si può cercare nella barra del riquadro Webex. Il collegamento risponde soltanto alla domanda «chi sta chiamando».
- Indica l’azienda – no Tramite questa interfaccia il sistema non fornisce alcuna azienda. La riga resta vuota: non viene indovinata.
- Indica il numero cliente – no Il sistema non fornisce un numero cliente tramite questa interfaccia. La riga resta vuota: non viene indovinata.
- Rimanda alla scheda – sì Un clic nel riquadro apre la scheda nel sistema stesso, senza cercare e senza accedere di nuovo.
- Riscrive la nota della chiamata – no Questo sistema non accetta annotazioni tramite la sua interfaccia. Il connettore si limita a leggere; il campo per la nota della chiamata non compare nemmeno nel riquadro.
Queste indicazioni non vengono aggiornate a mano: sono lette dalla stessa descrizione su cui si basa l’interrogazione. Non possono quindi invecchiare senza che il connettore cambi con loro.
Come funziona l’interrogazione
Quando il telefono squilla, Webex comunica il numero al portale. Il portale interroga con esso il vostro Vtiger CRM – con le credenziali che la vostra azienda ha registrato a tale scopo – e restituisce ciò che ha trovato. Non c’è alcun allineamento notturno né alcuna copia della vostra anagrafica clienti presso di noi.
Il risultato viene memorizzato per non interrogare lo stesso numero a ogni chiamata: gli esiti positivi per 14 giorni, le ricerche senza esito per 24 ore.
Che cosa vi serve in Vtiger CRM
- Indirizzo del suo Vtiger
- Nome utente
- Chiave di accesso segreto
Dove trovare questi dati nel vostro sistema ve lo mostra il portale passo per passo durante la configurazione.
Il connettore viene configurato una volta sola per tutta l’azienda. Quale collaboratore possa usare il riquadro Webex lo decide la direzione o il responsabile IT nel portale – il riquadro viene fatturato per utente, quindi configurato non equivale ad abilitato.
Limiti di questo connettore
- Vtiger CRM non fornisce un numero cliente tramite questa interfaccia. La riga resta quindi vuota: non viene indovinata.
- La barra di ricerca del riquadro trova in Vtiger CRM solo per numero di telefono, non per nome.
- Quanto annotato durante la chiamata non può essere riscritto in Vtiger CRM: il sistema non accetta annotazioni tramite questa interfaccia. Il connettore legge.
- Un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori, non gli enti pubblici, non gli artigiani. Per tutto ciò che non vi comparirà mai, il portale ha la sua rubrica numeri.
Quando chiamate voi
A Vtiger CRM non si può chiedere un nome. Dal riquadro potete quindi comporre solo un numero già presente, per esempio come richiamo dall’elenco chiamate.
Ogni numero memorizzato compare singolarmente, con la sua etichetta – ufficio, cellulare, privato. Altrimenti chi ha chiamato dal cellulare viene richiamato alla scrivania dove non si trova.
A comporre è il client Webex. Il portale non instaura alcuna connessione: consegna il numero al vostro sistema operativo, che lo passa a Webex.
Da Vtiger CRM chiama con un’estensione per Google Chrome: evidenziare il numero, clic destro, chiamare. Il numero passa alla Webex App sul suo computer, e Webex avvia la chiamata. L’estensione la scarica nel portale.
Che aspetto ha
Domande su Vtiger CRM e Webex
Come vedo in Vtiger CRM chi sta chiamando?
Non lo vedete in Vtiger CRM ma in Webex: Haus iT Caller ID cerca il numero nel vostro Vtiger CRM mentre il telefono squilla e mostra il risultato nella barra laterale del client Webex, prima che rispondiate.
Che cosa compare allora nel riquadro?
Sempre il nome di chi chiama. Un pulsante apre la scheda nel sistema.
Di che cosa ha bisogno il connettore Vtiger CRM?
Questi dati: Indirizzo del suo Vtiger, Nome utente, Chiave di accesso. Dove si trovano in Vtiger CRM ve lo mostra il portale durante la configurazione.
I miei dati dei clienti vengono copiati?
No. La domanda va direttamente al vostro Vtiger CRM, nel momento della chiamata. Presso di noi non nasce alcuna copia della vostra anagrafica clienti e non vengono trattati contenuti delle conversazioni.
Che cosa succede se chi chiama non è in Vtiger CRM?
Allora resta per il momento sconosciuto: un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori né gli enti pubblici. A questo serve la rubrica numeri propria del portale: chi viene nominato una volta, poi viene riconosciuto.
Quanto costa?
Il portale con collegamento a Webex, conservazione dei dati delle chiamate e rubrica numeri è gratuito, senza limiti di postazioni. Il riquadro Webex è fatturato per utente al mese.
