Vtiger CRM: Aarüefer in Webex erkenne
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Wänn öpper aalüütet, wo sini Telefonnummere in Vtiger CRM staht, nännt d Webex-Sitelischte sine Name – no bevor Sie abhebed. Nachgschlage wird i Ihrem eigete Vtiger CRM, im Momänt vom Aaruef. En Klick macht de Datesatz in Vtiger CRM uuf.
- S Telefon lüütet Iigände Aaruef
- Webex mäldet d Telefonnummere
- Haus iT Caller ID vereiheitlicht sie
- Ihres Vtiger CRM schlaht nach Ihri Chundedate blibed da
- D Sitelischte nännt de, wo aalüütet
Was d Aabindig a Vtiger CRM liferet
- Findt über d Telefonnummere – ja Wänn s lüütet, wird d Telefonnummere vo dem, wo aalüütet, i dem Syschtem nachgschlage. Das isch d Grundleischtig; ohni sie gäb s d Aabindig nöd.
- Findt über de Name – nei En Name laht sich i de Suechliste vo de Webex-Kachle nid nacheschlah. D Aabindig beantwortet nur d Frag „wer rüeft a“.
- Nännt d Firma – nei Über die Schnittstell git s Syschtem kei Firma use. D Zile bliibt leer – grate wird sie nid.
- Nännt d Chundenummere – nei E Chundenummere liferet s Syschtem über die Schnittstell nid. D Zile bliibt leer – grate wird sie nid.
- Verlinkt i de Datesatz – ja En Klick i de Kachel macht de Datesatz im Syschtem sälber uuf – ohni Sueche, ohni Aamälde.
- Schribt d Gspröchsnotiz zurügg – nei Das System nimmt über sini Schnittstell kein Vermerk entgege. D Aabindig list nu; s Fald für d Gspröchsnotiz erschiint i de Kachel gar nid erscht.
Die Aagabe wärded nöd pflegt, sondern us de Bschriibig gläse, us dere au d Abfrog lauft. Sie chönd drum nöd veralte, ohni dass sich d Aabindig mitänderet.
Wie d Abfrog schafft
Wänn s Telefon lüütet, mäldet Webex d Telefonnummere as Portal. S Portal frogt damit Ihres Vtiger CRM – mit de Zuegangsdate, wo Ihres Unternäme defür hinterleit hät – und git zrugg, was gfunde worde isch. Es git kein nächtliche Abgliich und kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs.
S Ergäbnis wird zwüschegspicheret, damit die glüch Nummere nöd bi jedem Aaruef nomal abgfrogt wird: Träffer für 14 Tag, erfolglosi Abfroge für 24 Stund.
Was Sie in Vtiger CRM bruuched
- Adrässe vo Ihrem Vtiger
- Benutzername
- Zuegriffsschlüssel gheim
Wo die Aagabe im Syschtem z finde sind, füert s Portal bi de Iirichtig Schritt für Schritt ab.
Iigrichtet wird d Aabindig eimol für s ganz Unternehme. Welche Mitarbeiter d Webex-Kachel bruuche darf, entscheidet d Gschäftsführig oder d IT-Leitig im Portal – d Kachel wird pro Nutzer abgrächnet, drum isch iigrichtet nid s gliiche wie freigschaltet.
Gränze vo dere Aabindig
- Vtiger CRM liferet über die Schnittstell kei Chundenummere. D Zile blibt denn läär – sie wird nöd grote.
- D Suechlischte vo de Kachel findt in Vtiger CRM nur über d Telefonnummere, nöd über en Name.
- Was im Gspröch notiert wird, lat sich nid nach Vtiger CRM zurüggschribe: S System nimmt über die Schnittstell kein Vermerk entgege. D Aabindig list.
- Es Kontaktsyschtem kennt Chunde – kei Lieferante, kei Behörde, kei Handwärker. Für alles, was dört nie stah wird, git s s eiget Nummerebuech im Portal.
Wänn Sie sälber aalüüted
Nach eme Name lat sich Vtiger CRM nöd froge. Us de Kachel wähle chönd Sie drum nur e Nummere, wo scho dasteht – öppe als Rückruef us de Aaruflischte.
Jedi hinterleiti Nummere staht einzeln da, mit ihrer Bezeichnig – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon aaglüütet hät, überchunnt susch en Rückruef uf de Bürotisch, a dem er grad nöd sitzt.
Gwählt wird vom Webex-Client. S Portal buut kei Verbindig uuf – es reicht d Nummere a Ihres Betribssyschtem wiiter, und das übergit sie a Webex.
Us Vtiger CRM use wähled Sie mit ere Erwiterig für Google Chrome: Nummere markiere, Rächtsklick, aalüüte. D Nummere gaht a d Webex App uf Ihrem Rächner, und Webex baut de Aaruef uf. D Erwiterig ladet Sie im Portal abe.
So gseht s uus
Frage zu Vtiger CRM und Webex
Wie gseh ich in Vtiger CRM, wer aalüütet?
Sie gsehnd s nöd in Vtiger CRM, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlaht d Telefonnummere bim Lüüte i Ihrem Vtiger CRM nach und zeigt s Ergäbnis i de Sitelischte vom Webex-Client – bevor Sie abhebed.
Was staht denn i de Kachel?
Immer de Name vo dem, wo aalüütet. En Chnopf macht de Datesatz im Syschtem uuf.
Was bruucht d Aabindig a Vtiger CRM?
Die Aagabe: Adrässe vo Ihrem Vtiger, Benutzername, Zuegriffsschlüssel. Wo sie in Vtiger CRM stönd, zeigt s Portal bi de Iirichtig.
Wärded mini Chundedate kopiert?
Nei. Gfrogt wird diräkt i Ihrem Vtiger CRM, im Momänt vom Aaruef. Es entstaht kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs, und es wärded kei Gsprächsinhalt verarbeitet.
Was passiert, wänn de, wo aalüütet, nöd in Vtiger CRM staht?
Denn blibt er zerscht unbekannt – es Kontaktsyschtem kennt Chunde, kei Lieferante oder Behörde. Defür git s s eiget Nummerebuech im Portal: Wer eimal benännt isch, wird künftig erkännt.
Was koschtet s?
S Portal mit Verbindig zu Webex, Uufbewahrig vo de Aaruefdate und Nummerebuech isch gratis, ohni Begränzig vo de Arbetsplätz. D Webex-Kachel wird pro Nutzer und Monet abgrächnet.
