Vtiger CRM : qui appelle, dans Webex
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Si quelqu’un appelle et que son numéro figure dans Vtiger CRM, la barre latérale Webex donne son nom – avant même que vous décrochiez. La recherche a lieu dans votre propre Vtiger CRM, au moment de l’appel. Un clic ouvre la fiche dans Vtiger CRM.
- Le téléphone sonne Appel entrant
- Webex transmet le numéro
- Haus iT Caller ID uniformise
- Votre Vtiger CRM recherche Vos données clients y restent
- La barre latérale nomme l’appelant
Ce que fournit le connecteur Vtiger CRM
- Trouve par le numéro de téléphone – oui À la sonnerie, le numéro de l’appelant est recherché dans ce système. C’est la prestation de base ; sans elle, le connecteur n’existerait pas.
- Trouve par le nom – non Un nom ne peut pas être recherché dans la barre de la tuile Webex. La connexion répond seulement à la question « qui appelle ».
- Indique la société – non Via cette interface, le système ne fournit aucune société. La ligne reste vide – elle n’est pas devinée.
- Indique le numéro de client – non Le système ne fournit pas de numéro de client via cette interface. La ligne reste vide – elle n’est pas devinée.
- Renvoie vers la fiche – oui Un clic dans la tuile ouvre la fiche dans le système lui-même – sans rechercher, sans se connecter.
- Renvoie la note d’appel – non Ce système n’accepte aucune note via son interface. Le connecteur se contente de lire ; le champ pour la note d’appel n’apparaît même pas dans la tuile.
Ces indications ne sont pas saisies à la main : elles sont lues dans la description même sur laquelle s’appuie la requête. Elles ne peuvent donc pas vieillir sans que le connecteur change avec elles.
Comment fonctionne la requête
Quand le téléphone sonne, Webex transmet le numéro au portail. Le portail interroge avec lui votre Vtiger CRM – avec les identifiants que votre entreprise a enregistrés pour cela – et renvoie ce qu’il a trouvé. Il n’y a pas de synchronisation nocturne ni de copie de votre fichier clients chez nous.
Le résultat est mis en cache pour ne pas interroger le même numéro à chaque appel : les réponses positives 14 jours, les recherches infructueuses 24 heures.
Ce dont vous avez besoin dans Vtiger CRM
- Adresse de votre Vtiger
- Nom d’utilisateur
- Clé d’accès secret
Le portail vous montre pas à pas où trouver ces éléments dans votre système lors de l’installation.
Le connecteur est configuré une fois pour toute l’entreprise. Quel collaborateur peut utiliser la tuile Webex, c’est la direction ou le service informatique qui en décide dans le portail – la tuile est facturée par utilisateur, configuré n’équivaut donc pas à activé.
Limites de ce connecteur
- Vtiger CRM ne fournit pas de numéro de client via cette interface. La ligne reste alors vide – elle n’est pas devinée.
- La barre de recherche de la tuile ne trouve dans Vtiger CRM que par numéro de téléphone, pas par nom.
- Ce qui est noté pendant l’appel ne peut pas être renvoyé vers Vtiger CRM : le système n’accepte aucune note via cette interface. Le connecteur lit.
- Un système de contacts connaît des clients – pas des fournisseurs, pas des administrations, pas des artisans. Pour tout ce qui n’y figurera jamais, le portail dispose de son propre répertoire de numéros.
Quand c’est vous qui appelez
On ne peut pas interroger Vtiger CRM par nom. Depuis la tuile, vous ne pouvez donc composer qu’un numéro déjà affiché – un rappel depuis la liste d’appels, par exemple.
Chaque numéro enregistré apparaît séparément, avec son libellé – bureau, mobile, privé. Sinon, celui qui a appelé depuis son mobile est rappelé sur un poste où il n’est pas.
C’est le client Webex qui compose. Le portail n’établit aucune liaison : il transmet le numéro à votre système d’exploitation, qui le passe à Webex.
Depuis Vtiger CRM, vous composez avec une extension pour Google Chrome : sélectionner le numéro, clic droit, appeler. Le numéro est transmis à la Webex App de votre ordinateur, et Webex établit l’appel. L’extension se télécharge dans le portail.
À quoi cela ressemble
Questions sur Vtiger CRM et Webex
Comment voir dans Vtiger CRM qui appelle ?
Vous ne le voyez pas dans Vtiger CRM mais dans Webex : Haus iT Caller ID recherche le numéro dans votre Vtiger CRM pendant que le téléphone sonne et affiche le résultat dans la barre latérale du client Webex – avant que vous décrochiez.
Qu’affiche alors la tuile ?
Toujours le nom de l’appelant. Un bouton ouvre la fiche dans le système.
De quoi le connecteur Vtiger CRM a-t-il besoin ?
Ces éléments : Adresse de votre Vtiger, Nom d’utilisateur, Clé d’accès. Le portail vous montre où les trouver dans Vtiger CRM lors de l’installation.
Mes données clients sont-elles copiées ?
Non. La question est posée directement à votre Vtiger CRM, au moment de l’appel. Aucune copie de votre fichier clients n’est créée chez nous et aucun contenu de conversation n’est traité.
Que se passe-t-il si l’appelant ne figure pas dans Vtiger CRM ?
Alors il reste inconnu pour le moment – un système de contacts connaît des clients, pas des fournisseurs ni des administrations. C’est à cela que sert le répertoire de numéros propre du portail : une fois nommé, l’appelant est reconnu par la suite.
Combien cela coûte-t-il ?
Le portail avec connexion à Webex, conservation des données d’appels et répertoire de numéros est gratuit, sans limite de postes. La tuile Webex est facturée par utilisateur et par mois.
