Capsule CRM: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i Capsule CRM, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget Capsule CRM, i det øyeblikket anropet kommer. Hos Capsule CRM kommer firmaet i tillegg.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres Capsule CRM slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til Capsule CRM leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – ja I søkefeltet i Webex-flisen kan man også skrive et navn. Uten den evnen besvarer koblingen bare spørsmålet «hvem ringer».
- Nevner firmaet – ja Til navnet på den som ringer, kommer firmaet vedkommende arbeider for – forutsatt at det er vedlikeholdt i systemet.
- Nevner kundenummeret – nei Systemet leverer ikke et kundenummer via dette grensesnittet. Linjen forblir tom – den gjettes ikke.
- Lenker inn i saken – nei En lenke til posten er ikke mulig via dette grensesnittet. Klikket i flisen fører derfor ikke inn i systemet.
- Skriver samtalenotatet tilbake – ja Etter at du har lagt på, dukker det opp et felt i Webex-flisen. Det som står der, lagrer portalen som notat på kontakten – men bare hvis bedriften din slår det på uttrykkelig. Uten det haket leses det bare.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres Capsule CRM – med de tilgangsdataene virksomheten deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i Capsule CRM
- Personlig tilgangstoken hemmelig
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele bedriften. Hvilken medarbeider som får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-ansvarlig i portalen – flisen faktureres per bruker, derfor er oppsatt ikke det samme som frigitt.
Grenser for denne koblingen
- Capsule CRM leverer ikke kundenummer via dette grensesnittet. Linjen står da tom – den gjettes ikke.
- Et klikk inn i saken er ikke mulig hos Capsule CRM: systemet leverer ingen adresse der kontakten kunne åpnes.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Dere skriver et navn i flisens søkefelt – Capsule CRM leverer numrene som er lagret der, og ett klikk lar Webex ringe.
- Søkefeltet skriv et navn
- Deres Capsule CRM leverer numrene Deres kundedata blir her
- Flisen viser hvert enkelt
- Webex ringer på ett klikk
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Fra Capsule CRM ringer dere med en utvidelse for Google Chrome: marker nummeret, høyreklikk, ring. Nummeret går til Webex App på datamaskinen deres, og Webex setter opp samtalen. Utvidelsen laster dere ned i portalen. Tilbake i Capsule CRM skriver tilkoblingen samtalenotatet etter at røret er lagt på og en ukjent innringer som ny kontakt – men bare hvis dere slår det på selv. Uten den haken leses det utelukkende.
Slik ser det ut
Spørsmål om Capsule CRM og Webex
Hvordan ser jeg i Capsule CRM hvem som ringer?
Dere ser det ikke i Capsule CRM, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres Capsule CRM mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. I tillegg firmaet, forutsatt at det er fylt ut i saken. En lenke inn i saken finnes ikke hos dette systemet.
Hva krever koblingen til Capsule CRM?
Disse opplysningene: Personlig tilgangstoken. Hvor de står i Capsule CRM, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres Capsule CRM, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i Capsule CRM?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med tilkobling til Webex, lagring av anropsdata og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker og måned.
