Pipedrive: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i Pipedrive, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget Pipedrive, i det øyeblikket anropet kommer. Hos Pipedrive kommer firmaet i tillegg. Ett klikk åpner saken i Pipedrive.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres Pipedrive slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til Pipedrive leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – ja I søkefeltet i Webex-flisen kan man også skrive et navn. Uten den evnen besvarer koblingen bare spørsmålet «hvem ringer».
- Nevner firmaet – ja Til navnet på den som ringer, kommer firmaet vedkommende arbeider for – forutsatt at det er vedlikeholdt i systemet.
- Nevner kundenummeret – nei Systemet leverer ikke et kundenummer via dette grensesnittet. Linjen forblir tom – den gjettes ikke.
- Lenker inn i saken – ja Et klikk i flisen åpner saken i systemet selv – uten å søke, uten å logge inn.
- Skriver samtalenotatet tilbake – ja Etter at du har lagt på, dukker det opp et felt i Webex-flisen. Det som står der, lagrer portalen som notat på kontakten – men bare hvis bedriften din slår det på uttrykkelig. Uten det haket leses det bare.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres Pipedrive – med de tilgangsdataene virksomheten deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i Pipedrive
- Firmaadresse
- API-nøkkel hemmelig
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele bedriften. Hvilken medarbeider som får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-ansvarlig i portalen – flisen faktureres per bruker, derfor er oppsatt ikke det samme som frigitt.
Grenser for denne koblingen
- Pipedrive leverer ikke kundenummer via dette grensesnittet. Linjen står da tom – den gjettes ikke.
- Nummeroppslaget i Pipedrive er tegnnøyaktig. Portalen prøver derfor flere skrivemåter av det samme nummeret etter hverandre. Forblir ett likevel uløst, står det i Pipedrive i en skrivemåte ingen har tenkt på.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Dere skriver et navn i flisens søkefelt – Pipedrive leverer numrene som er lagret der, og ett klikk lar Webex ringe.
- Søkefeltet skriv et navn
- Deres Pipedrive leverer numrene Deres kundedata blir her
- Flisen viser hvert enkelt
- Webex ringer på ett klikk
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Fra Pipedrive ringer dere med en utvidelse for Google Chrome: marker nummeret, høyreklikk, ring. Nummeret går til Webex App på datamaskinen deres, og Webex setter opp samtalen. Utvidelsen laster dere ned i portalen. Tilbake i Pipedrive skriver tilkoblingen samtalenotatet etter at røret er lagt på, en ukjent innringer som ny kontakt, en ny lead eller salgsmulighet, en planlagt aktivitet, for eksempel den avtalte tilbakeringingen og hver samtale fra Webex-anropsdataene, også uten at sidefeltet er åpent – men bare hvis dere slår det på selv. Uten den haken leses det utelukkende.
Slik ser det ut
Spørsmål om Pipedrive og Webex
Hvordan ser jeg i Pipedrive hvem som ringer?
Dere ser det ikke i Pipedrive, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres Pipedrive mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. I tillegg firmaet, forutsatt at det er fylt ut i saken. En knapp åpner saken i systemet.
Hva krever koblingen til Pipedrive?
Disse opplysningene: Firmaadresse, API-nøkkel. Hvor de står i Pipedrive, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres Pipedrive, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i Pipedrive?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med tilkobling til Webex, lagring av anropsdata og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker og måned.
