Zoho CRM: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i Zoho CRM, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget Zoho CRM, i det øyeblikket anropet kommer. Hos Zoho CRM kommer firmaet i tillegg.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres Zoho CRM slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til Zoho CRM leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – ja I søkefeltet i Webex-flisen kan man også skrive et navn. Uten den evnen besvarer koblingen bare spørsmålet «hvem ringer».
- Nevner firmaet – ja Til navnet på den som ringer, kommer firmaet vedkommende arbeider for – forutsatt at det er vedlikeholdt i systemet.
- Nevner kundenummeret – nei Kundenummeret fra systemet står ved siden av. Den som ser det før han tar telefonen, trenger ikke spørre om det.
- Lenker inn i saken – nei Et klikk i flisen åpner saken i systemet selv – uten å søke, uten å logge inn.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres Zoho CRM – med de tilgangsdataene huset deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i Zoho CRM
- Rechenzentrum hemmelig
- Client-ID hemmelig
- Client-Geheimnis hemmelig
- Erneuerungstoken hemmelig
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele huset. Hvilken medarbeider som deretter får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-lederen i portalen – flisen faktureres per bruker, så oppsatt betyr ikke frigitt.
Grenser for denne koblingen
- Zoho CRM leverer ikke kundenummer via dette grensesnittet. Linjen står da tom – den gjettes ikke.
- Et klikk inn i saken er ikke mulig hos Zoho CRM: systemet leverer ingen adresse der kontakten kunne åpnes.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Dere skriver et navn i flisens søkefelt – Zoho CRM leverer numrene som er lagret der, og ett klikk lar Webex ringe.
- Søkefeltet skriv et navn
- Deres Zoho CRM leverer numrene Deres kundedata blir her
- Flisen viser hvert enkelt
- Webex ringer på ett klikk
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Å ringe ut fra Zoho CRM – et klikk på et nummer i selve systemet – er ikke mulig. Koblingen leser i systemet deres og skriver ingenting inn i det; på arbeidsplassene installeres ingenting. Trenger dere den motsatte veien, kommer dere dit med Haus iT TAPI.
Slik ser det ut
Spørsmål om Zoho CRM og Webex
Hvordan ser jeg i Zoho CRM hvem som ringer?
Dere ser det ikke i Zoho CRM, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres Zoho CRM mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. I tillegg firmaet, forutsatt at det er fylt ut i saken. En lenke inn i saken finnes ikke hos dette systemet.
Hva krever koblingen til Zoho CRM?
Disse opplysningene: Rechenzentrum, Client-ID, Client-Geheimnis, Erneuerungstoken. Hvor de står i Zoho CRM, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres Zoho CRM, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i Zoho CRM?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med oversikt, anropsliste og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker per måned.
