monday.com: hvem ringer, i Webex
CRM · alle bransjer · internasjonal
Ringer noen hvis nummer står i monday.com, nevner Webex-sidepanelet navnet – før dere tar telefonen. Det slås opp i deres eget monday.com, i det øyeblikket anropet kommer. Ett klikk åpner saken i monday.com.
- Telefonen ringer Innkommende anrop
- Webex melder nummeret
- Haus iT Caller ID ensretter det
- Deres monday.com slår opp Deres kundedata blir her
- Sidepanelet navngir den som ringer
Hva koblingen til monday.com leverer
- Finner via telefonnummeret – ja Når telefonen ringer, slås nummeret til den som ringer opp i dette systemet. Det er grunnytelsen; uten den ville koblingen ikke finnes.
- Finner via navnet – ja I søkefeltet i Webex-flisen kan man også skrive et navn. Uten den evnen besvarer koblingen bare spørsmålet «hvem ringer».
- Nevner firmaet – nei Via dette grensesnittet gir systemet ingen bedrift. Linjen forblir tom – den gjettes ikke.
- Nevner kundenummeret – nei Systemet leverer ikke et kundenummer via dette grensesnittet. Linjen forblir tom – den gjettes ikke.
- Lenker inn i saken – ja Et klikk i flisen åpner saken i systemet selv – uten å søke, uten å logge inn.
- Skriver samtalenotatet tilbake – ja Etter at du har lagt på, dukker det opp et felt i Webex-flisen. Det som står der, lagrer portalen som notat på kontakten – men bare hvis bedriften din slår det på uttrykkelig. Uten det haket leses det bare.
Disse opplysningene vedlikeholdes ikke for hånd, men leses fra den samme beskrivelsen som oppslaget selv går på. De kan derfor ikke bli utdaterte uten at koblingen endrer seg med dem.
Slik arbeider oppslaget
Ringer telefonen, melder Webex nummeret til portalen. Portalen spør med det deres monday.com – med de tilgangsdataene virksomheten deres har lagret til formålet – og gir tilbake det den fant. Det finnes ingen nattlig synkronisering og ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss.
Resultatet mellomlagres, slik at det samme nummeret ikke slås opp ved hvert anrop: treff i 14 dager, mislykkede oppslag i 24 timer.
Hva dere trenger i monday.com
- API-token hemmelig
- Board-ID hemmelig
- ID for telefonkolonnen hemmelig
- Navnet på kontoen deres
Hvor disse opplysningene finnes i systemet deres, går portalen gjennom trinn for trinn ved oppsettet.
Koblingen settes opp én gang for hele bedriften. Hvilken medarbeider som får bruke Webex-flisen, bestemmer ledelsen eller IT-ansvarlig i portalen – flisen faktureres per bruker, derfor er oppsatt ikke det samme som frigitt.
Grenser for denne koblingen
- monday.com leverer ikke kundenummer via dette grensesnittet. Linjen står da tom – den gjettes ikke.
- Et kontaktsystem kjenner kunder – ikke leverandører, ikke myndigheter, ikke håndverkere. For alt som aldri kommer til å stå der, finnes portalens egen nummerbok.
Når dere selv ringer
Dere skriver et navn i flisens søkefelt – monday.com leverer numrene som er lagret der, og ett klikk lar Webex ringe.
- Søkefeltet skriv et navn
- Deres monday.com leverer numrene Deres kundedata blir her
- Flisen viser hvert enkelt
- Webex ringer på ett klikk
Hvert lagret nummer står for seg, med betegnelsen sin – kontor, mobil, privat. Ellers får den som ringte fra mobilen et tilbakeanrop til pulten der han ikke sitter.
Det er Webex-klienten som ringer. Portalen oppretter ingen forbindelse – den gir nummeret videre til operativsystemet deres, som sender det til Webex.
Fra monday.com ringer dere med en utvidelse for Google Chrome: marker nummeret, høyreklikk, ring. Nummeret går til Webex App på datamaskinen deres, og Webex setter opp samtalen. Utvidelsen laster dere ned i portalen. Tilbake i monday.com skriver tilkoblingen samtalenotatet etter at røret er lagt på – men bare hvis dere slår det på selv. Uten den haken leses det utelukkende.
Slik ser det ut
Spørsmål om monday.com og Webex
Hvordan ser jeg i monday.com hvem som ringer?
Dere ser det ikke i monday.com, men i Webex: Haus iT Caller ID slår opp nummeret i deres monday.com mens telefonen ringer, og viser resultatet i sidepanelet i Webex-klienten – før dere tar den.
Hva står det da i flisen?
Alltid navnet på den som ringer. En knapp åpner saken i systemet.
Hva krever koblingen til monday.com?
Disse opplysningene: API-token, Board-ID, ID for telefonkolonnen, Navnet på kontoen deres. Hvor de står i monday.com, viser portalen ved oppsettet.
Blir kundedataene mine kopiert?
Nei. Det spørres direkte i deres monday.com, i det øyeblikket anropet kommer. Det oppstår ingen kopi av kunderegisteret deres hos oss, og det behandles ikke noe samtaleinnhold.
Hva skjer hvis den som ringer, ikke står i monday.com?
Da forblir vedkommende ukjent inntil videre – et kontaktsystem kjenner kunder, ikke leverandører eller myndigheter. Det er nettopp det portalens egen nummerbok er til: den som én gang er navngitt, gjenkjennes heretter.
Hva koster det?
Portalen med tilkobling til Webex, lagring av anropsdata og nummerbok er gratis, uten begrensning på arbeidsplasser. Webex-flisen faktureres per bruker og måned.
