orgaMAX Buchhaltung : qui appelle, dans Webex
Gestion commerciale / ERP · Comptabilité et fiscalité · Allemagne
Si quelqu’un appelle et que son numéro figure dans orgaMAX Buchhaltung, la barre latérale Webex donne son nom – avant même que vous décrochiez. La recherche a lieu dans votre propre orgaMAX Buchhaltung, au moment de l’appel. Avec orgaMAX Buchhaltung s’ajoute la société et le numéro de client.
- Le téléphone sonne Appel entrant
- Webex transmet le numéro
- Haus iT Caller ID uniformise
- Votre orgaMAX recherche Vos données clients y restent
- La barre latérale nomme l’appelant
Ce que fournit le connecteur orgaMAX Buchhaltung
- Trouve par le numéro de téléphone – oui À la sonnerie, le numéro de l’appelant est recherché dans ce système. C’est la prestation de base ; sans elle, le connecteur n’existerait pas.
- Trouve par le nom – oui La barre de recherche de la tuile Webex accepte aussi un nom. Sans cette capacité, le connecteur ne répond qu’à la question « qui appelle ».
- Indique la société – oui Au nom de l’appelant s’ajoute la société pour laquelle il travaille – à condition qu’elle soit renseignée dans le système.
- Indique le numéro de client – oui Le numéro de client du système s’affiche à côté. Celui qui le voit avant de décrocher n’a pas besoin de le demander.
- Renvoie vers la fiche – non Un lien vers la fiche n’est pas possible via cette interface. Le clic dans la tuile ne mène donc pas au système.
- Renvoie la note d’appel – non Ce système n’accepte aucune note via son interface. Le connecteur se contente de lire ; le champ pour la note d’appel n’apparaît même pas dans la tuile.
Ces indications ne sont pas saisies à la main : elles sont lues dans la description même sur laquelle s’appuie la requête. Elles ne peuvent donc pas vieillir sans que le connecteur change avec elles.
Comment fonctionne la requête
Quand le téléphone sonne, Webex transmet le numéro au portail. Le portail interroge avec lui votre orgaMAX – avec les identifiants que votre entreprise a enregistrés pour cela – et renvoie ce qu’il a trouvé. Il n’y a pas de synchronisation nocturne ni de copie de votre fichier clients chez nous.
Le résultat est mis en cache pour ne pas interroger le même numéro à chaque appel : les réponses positives 14 jours, les recherches infructueuses 24 heures.
Ce dont vous avez besoin dans orgaMAX Buchhaltung
- Clé d’API secret
- Secret secret
- Ownership-ID
Le portail vous montre pas à pas où trouver ces éléments dans votre système lors de l’installation.
Le connecteur est configuré une fois pour toute l’entreprise. Quel collaborateur peut utiliser la tuile Webex, c’est la direction ou le service informatique qui en décide dans le portail – la tuile est facturée par utilisateur, configuré n’équivaut donc pas à activé.
Limites de ce connecteur
- Un clic vers la fiche n’est pas possible avec orgaMAX Buchhaltung : le système ne fournit aucune adresse permettant d’ouvrir le contact.
- Ce qui est noté pendant l’appel ne peut pas être renvoyé vers orgaMAX Buchhaltung : le système n’accepte aucune note via cette interface. Le connecteur lit.
- Un système de contacts connaît des clients – pas des fournisseurs, pas des administrations, pas des artisans. Pour tout ce qui n’y figurera jamais, le portail dispose de son propre répertoire de numéros.
Quand c’est vous qui appelez
Vous saisissez un nom dans la barre de recherche de la tuile – orgaMAX Buchhaltung renvoie les numéros qui y sont enregistrés, et un clic fait composer Webex.
- La recherche saisir un nom
- Votre orgaMAX renvoie les numéros Vos données clients y restent
- La tuile les affiche chacun
- Webex compose en un clic
Chaque numéro enregistré apparaît séparément, avec son libellé – bureau, mobile, privé. Sinon, celui qui a appelé depuis son mobile est rappelé sur un poste où il n’est pas.
C’est le client Webex qui compose. Le portail n’établit aucune liaison : il transmet le numéro à votre système d’exploitation, qui le passe à Webex.
Composer depuis orgaMAX Buchhaltung – un clic sur un numéro dans le système lui-même – n’est pas possible ; rien n’est installé sur les postes de travail. Pour traiter une liste au téléphone, on inverse le sens : le composeur automatique la sort de orgaMAX Buchhaltung vers la tuile, et c’est là qu’on compose. De retour dans orgaMAX Buchhaltung, le connecteur écrit un appelant inconnu comme nouveau contact – mais seulement si vous l’activez expressément. Sans cette case, il ne fait que lire.
À quoi cela ressemble
Questions sur orgaMAX Buchhaltung et Webex
Comment voir dans orgaMAX Buchhaltung qui appelle ?
Vous ne le voyez pas dans orgaMAX mais dans Webex : Haus iT Caller ID recherche le numéro dans votre orgaMAX pendant que le téléphone sonne et affiche le résultat dans la barre latérale du client Webex – avant que vous décrochiez.
Qu’affiche alors la tuile ?
Toujours le nom de l’appelant. Ainsi que la société, si elle est renseignée dans la fiche. Ainsi que le numéro de client. Ce système ne propose pas de lien vers la fiche.
De quoi le connecteur orgaMAX Buchhaltung a-t-il besoin ?
Ces éléments : Clé d’API, Secret, Ownership-ID. Le portail vous montre où les trouver dans orgaMAX Buchhaltung lors de l’installation.
Mes données clients sont-elles copiées ?
Non. La question est posée directement à votre orgaMAX, au moment de l’appel. Aucune copie de votre fichier clients n’est créée chez nous et aucun contenu de conversation n’est traité.
Que se passe-t-il si l’appelant ne figure pas dans orgaMAX Buchhaltung ?
Alors il reste inconnu pour le moment – un système de contacts connaît des clients, pas des fournisseurs ni des administrations. C’est à cela que sert le répertoire de numéros propre du portail : une fois nommé, l’appelant est reconnu par la suite.
Combien cela coûte-t-il ?
Le portail avec connexion à Webex, conservation des données d’appels et répertoire de numéros est gratuit, sans limite de postes. La tuile Webex est facturée par utilisateur et par mois.
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