Zoho CRM : qui appelle, dans Webex
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Si quelqu’un appelle et que son numéro figure dans Zoho CRM, la barre latérale Webex donne son nom – avant même que vous décrochiez. La recherche a lieu dans votre propre Zoho CRM, au moment de l’appel. Avec Zoho CRM s’ajoute la société.
- Le téléphone sonne Appel entrant
- Webex transmet le numéro
- Haus iT Caller ID uniformise
- Votre Zoho CRM recherche Vos données clients y restent
- La barre latérale nomme l’appelant
Ce que fournit le connecteur Zoho CRM
- Trouve par le numéro de téléphone – oui À la sonnerie, le numéro de l’appelant est recherché dans ce système. C’est la prestation de base ; sans elle, le connecteur n’existerait pas.
- Trouve par le nom – oui La barre de recherche de la tuile Webex accepte aussi un nom. Sans cette capacité, le connecteur ne répond qu’à la question « qui appelle ».
- Indique la société – oui Au nom de l’appelant s’ajoute la société pour laquelle il travaille – à condition qu’elle soit renseignée dans le système.
- Indique le numéro de client – non Le numéro de client du système s’affiche à côté. Celui qui le voit avant de décrocher n’a pas besoin de le demander.
- Renvoie vers la fiche – non Un clic dans la tuile ouvre la fiche dans le système lui-même – sans rechercher, sans se connecter.
Ces indications ne sont pas saisies à la main : elles sont lues dans la description même sur laquelle s’appuie la requête. Elles ne peuvent donc pas vieillir sans que le connecteur change avec elles.
Comment fonctionne la requête
Quand le téléphone sonne, Webex transmet le numéro au portail. Le portail interroge avec lui votre Zoho CRM – avec les identifiants que votre maison a enregistrés pour cela – et renvoie ce qu’il a trouvé. Il n’y a pas de synchronisation nocturne ni de copie de votre fichier clients chez nous.
Le résultat est mis en cache pour ne pas interroger le même numéro à chaque appel : les réponses positives 14 jours, les recherches infructueuses 24 heures.
Ce dont vous avez besoin dans Zoho CRM
- Rechenzentrum secret
- Client-ID secret
- Client-Geheimnis secret
- Erneuerungstoken secret
Le portail vous montre pas à pas où trouver ces éléments dans votre système lors de l’installation.
Le connecteur s’installe une seule fois pour toute la maison. Quel collaborateur peut ensuite utiliser la tuile Webex, c’est la direction ou le responsable informatique qui le décide dans le portail – la tuile est facturée par utilisateur, installée ne veut donc pas dire activée.
Limites de ce connecteur
- Zoho CRM ne fournit pas de numéro de client via cette interface. La ligne reste alors vide – elle n’est pas devinée.
- Un clic vers la fiche n’est pas possible avec Zoho CRM : le système ne fournit aucune adresse permettant d’ouvrir le contact.
- Un système de contacts connaît des clients – pas des fournisseurs, pas des administrations, pas des artisans. Pour tout ce qui n’y figurera jamais, le portail dispose de son propre répertoire.
Quand c’est vous qui appelez
Vous saisissez un nom dans la barre de recherche de la tuile – Zoho CRM renvoie les numéros qui y sont enregistrés, et un clic fait composer Webex.
- La recherche saisir un nom
- Votre Zoho CRM renvoie les numéros Vos données clients y restent
- La tuile les affiche chacun
- Webex compose en un clic
Chaque numéro enregistré apparaît séparément, avec son libellé – bureau, mobile, privé. Sinon, celui qui a appelé depuis son mobile est rappelé sur un poste où il n’est pas.
C’est le client Webex qui compose. Le portail n’établit aucune liaison : il transmet le numéro à votre système d’exploitation, qui le passe à Webex.
Composer depuis Zoho CRM – cliquer sur un numéro dans le système lui-même – n’est pas possible. Le connecteur lit dans votre système et n’y écrit rien ; rien n’est installé sur les postes. Si vous avez besoin de l’inverse, Haus iT TAPI vous y mène.
À quoi cela ressemble
Questions sur Zoho CRM et Webex
Comment voir dans Zoho CRM qui appelle ?
Vous ne le voyez pas dans Zoho CRM mais dans Webex : Haus iT Caller ID recherche le numéro dans votre Zoho CRM pendant que le téléphone sonne et affiche le résultat dans la barre latérale du client Webex – avant que vous décrochiez.
Qu’affiche alors la tuile ?
Toujours le nom de l’appelant. Ainsi que la société, si elle est renseignée dans la fiche. Ce système ne propose pas de lien vers la fiche.
De quoi le connecteur Zoho CRM a-t-il besoin ?
Ces éléments : Rechenzentrum, Client-ID, Client-Geheimnis, Erneuerungstoken. Le portail vous montre où les trouver dans Zoho CRM lors de l’installation.
Mes données clients sont-elles copiées ?
Non. La question est posée directement à votre Zoho CRM, au moment de l’appel. Aucune copie de votre fichier clients n’est créée chez nous et aucun contenu de conversation n’est traité.
Que se passe-t-il si l’appelant ne figure pas dans Zoho CRM ?
Alors il reste inconnu pour le moment – un système de contacts connaît des clients, pas des fournisseurs ni des administrations. C’est à cela que sert le répertoire propre du portail : une fois nommé, l’appelant est reconnu par la suite.
Combien cela coûte-t-il ?
Le portail avec le tableau de bord, la liste d’appels et le répertoire est gratuit, sans limite de postes. La tuile Webex est facturée par utilisateur et par mois.
