Pipeliner CRM: Aarüefer in Webex erkenne
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Wänn öpper aalüütet, wo sini Telefonnummere in Pipeliner CRM staht, nännt d Webex-Sitelischte sine Name – no bevor Sie abhebed. Nachgschlage wird i Ihrem eigete Pipeliner CRM, im Momänt vom Aaruef. Dezue chunnt bi Pipeliner CRM d Firma.
- S Telefon lüütet Iigände Aaruef
- Webex mäldet d Telefonnummere
- Haus iT Caller ID vereiheitlicht sie
- Ihres Pipeliner CRM schlaht nach Ihri Chundedate blibed da
- D Sitelischte nännt de, wo aalüütet
Was d Aabindig a Pipeliner CRM liferet
- Findt über d Telefonnummere – ja Wänn s lüütet, wird d Telefonnummere vo dem, wo aalüütet, i dem Syschtem nachgschlage. Das isch d Grundleischtig; ohni sie gäb s d Aabindig nöd.
- Findt über de Name – ja I de Suechlischte vo de Webex-Kachel lat sich au en Name iitippe. Ohni die Fähigkeit beantwortet d Aabindig nur d Frog «wer lüütet aa».
- Nännt d Firma – ja Zum Name vo dem, wo aalüütet, chunnt d Firma, wo er schafft – sofern sie im Syschtem pflegt isch.
- Nännt d Chundenummere – nei E Chundenummere liferet s Syschtem über die Schnittstell nid. D Zile bliibt leer – grate wird sie nid.
- Verlinkt i de Datesatz – nei En Verwiis i de Datesatz isch über die Schnittstell nid möglich. De Klick i de Kachle füehrt drum nid is Syschtem.
- Schribt d Gspröchsnotiz zurügg – nei Das System nimmt über sini Schnittstell kein Vermerk entgege. D Aabindig list nu; s Fald für d Gspröchsnotiz erschiint i de Kachel gar nid erscht.
Die Aagabe wärded nöd pflegt, sondern us de Bschriibig gläse, us dere au d Abfrog lauft. Sie chönd drum nöd veralte, ohni dass sich d Aabindig mitänderet.
Wie d Abfrog schafft
Wänn s Telefon lüütet, mäldet Webex d Telefonnummere as Portal. S Portal frogt damit Ihres Pipeliner CRM – mit de Zuegangsdate, wo Ihres Unternäme defür hinterleit hät – und git zrugg, was gfunde worde isch. Es git kein nächtliche Abgliich und kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs.
S Ergäbnis wird zwüschegspicheret, damit die glüch Nummere nöd bi jedem Aaruef nomal abgfrogt wird: Träffer für 14 Tag, erfolglosi Abfroge für 24 Stund.
Was Sie in Pipeliner CRM bruuched
- Region vo Ihrem Konto
- Space ID
- API-Benutzername
- API-Passwort gheim
Wo die Aagabe im Syschtem z finde sind, füert s Portal bi de Iirichtig Schritt für Schritt ab.
Iigrichtet wird d Aabindig eimol für s ganz Unternehme. Welche Mitarbeiter d Webex-Kachel bruuche darf, entscheidet d Gschäftsführig oder d IT-Leitig im Portal – d Kachel wird pro Nutzer abgrächnet, drum isch iigrichtet nid s gliiche wie freigschaltet.
Gränze vo dere Aabindig
- Pipeliner CRM liferet über die Schnittstell kei Chundenummere. D Zile blibt denn läär – sie wird nöd grote.
- En Klick i de Datesatz isch bi Pipeliner CRM nöd möglich: S Syschtem liferet kei Adrässe, under dere sich de Kontakt liess ufmache.
- Was im Gspröch notiert wird, lat sich nid nach Pipeliner CRM zurüggschribe: S System nimmt über die Schnittstell kein Vermerk entgege. D Aabindig list.
- Es Kontaktsyschtem kennt Chunde – kei Lieferante, kei Behörde, kei Handwärker. Für alles, was dört nie stah wird, git s s eiget Nummerebuech im Portal.
Wänn Sie sälber aalüüted
I de Suechlischte vo de Kachel tippet Sie en Name – Pipeliner CRM liferet die dört hinterleite Telefonnummere, und en Klick lat Webex wähle.
- D Suechlischte Name iitippe
- Ihres Pipeliner CRM liferet d Nummere Ihri Chundedate blibed da
- D Kachel zeigt jedi einzeln
- Webex wählt uf ein Klick
Jedi hinterleiti Nummere staht einzeln da, mit ihrer Bezeichnig – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon aaglüütet hät, überchunnt susch en Rückruef uf de Bürotisch, a dem er grad nöd sitzt.
Gwählt wird vom Webex-Client. S Portal buut kei Verbindig uuf – es reicht d Nummere a Ihres Betribssyschtem wiiter, und das übergit sie a Webex.
Us Pipeliner CRM use wähled Sie mit ere Erwiterig für Google Chrome: Nummere markiere, Rächtsklick, aalüüte. D Nummere gaht a d Webex App uf Ihrem Rächner, und Webex baut de Aaruef uf. D Erwiterig ladet Sie im Portal abe.
So gseht s uus
Frage zu Pipeliner CRM und Webex
Wie gseh ich in Pipeliner CRM, wer aalüütet?
Sie gsehnd s nöd in Pipeliner CRM, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlaht d Telefonnummere bim Lüüte i Ihrem Pipeliner CRM nach und zeigt s Ergäbnis i de Sitelischte vom Webex-Client – bevor Sie abhebed.
Was staht denn i de Kachel?
Immer de Name vo dem, wo aalüütet. Dezue d Firma, sofern sie im Datesatz pflegt isch. En Verwiis i de Datesatz git s bi dem Syschtem nöd.
Was bruucht d Aabindig a Pipeliner CRM?
Die Aagabe: Region vo Ihrem Konto, Space ID, API-Benutzername, API-Passwort. Wo sie in Pipeliner CRM stönd, zeigt s Portal bi de Iirichtig.
Wärded mini Chundedate kopiert?
Nei. Gfrogt wird diräkt i Ihrem Pipeliner CRM, im Momänt vom Aaruef. Es entstaht kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs, und es wärded kei Gsprächsinhalt verarbeitet.
Was passiert, wänn de, wo aalüütet, nöd in Pipeliner CRM staht?
Denn blibt er zerscht unbekannt – es Kontaktsyschtem kennt Chunde, kei Lieferante oder Behörde. Defür git s s eiget Nummerebuech im Portal: Wer eimal benännt isch, wird künftig erkännt.
Was koschtet s?
S Portal mit Verbindig zu Webex, Uufbewahrig vo de Aaruefdate und Nummerebuech isch gratis, ohni Begränzig vo de Arbetsplätz. D Webex-Kachel wird pro Nutzer und Monet abgrächnet.
