Pipeliner CRM: Aarüefer in Webex erkenne
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Wänn öpper aalüütet, wo sini Telefonnummere in Pipeliner CRM staht, nännt d Webex-Sitelischte sine Name – no bevor Sie abhebed. Nachgschlage wird i Ihrem eigete Pipeliner CRM, im Momänt vom Aaruef.
- S Telefon lüütet Iigände Aaruef
- Webex mäldet d Telefonnummere
- Haus iT Caller ID vereiheitlicht sie
- Ihres Pipeliner CRM schlaht nach Ihri Chundedate blibed da
- D Sitelischte nännt de, wo aalüütet
Was d Aabindig a Pipeliner CRM liferet
- Findt über d Telefonnummere – ja Wänn s lüütet, wird d Telefonnummere vo dem, wo aalüütet, i dem Syschtem nachgschlage. Das isch d Grundleischtig; ohni sie gäb s d Aabindig nöd.
- Findt über de Name – ja I de Suechlischte vo de Webex-Kachel lat sich au en Name iitippe. Ohni die Fähigkeit beantwortet d Aabindig nur d Frog «wer lüütet aa».
- Nännt d Firma – nei Zum Name vo dem, wo aalüütet, chunnt d Firma, wo er schafft – sofern sie im Syschtem pflegt isch.
- Nännt d Chundenummere – nei D Chundenummere us em Syschtem staht dänebe. Wer sie bim Abhebe scho gseht, muess nöd dänach froge.
- Verlinkt i de Datesatz – nei En Klick i de Kachel macht de Datesatz im Syschtem sälber uuf – ohni Sueche, ohni Aamälde.
Die Aagabe wärded nöd pflegt, sondern us de Bschriibig gläse, us dere au d Abfrog lauft. Sie chönd drum nöd veralte, ohni dass sich d Aabindig mitänderet.
Wie d Abfrog schafft
Wänn s Telefon lüütet, mäldet Webex d Telefonnummere as Portal. S Portal frogt damit Ihres Pipeliner CRM – mit de Zuegangsdate, wo Ihres Huus defür hinterleit hät – und git zrugg, was gfunde worde isch. Es git kein nächtliche Abgliich und kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs.
S Ergäbnis wird zwüschegspicheret, damit die glüch Nummere nöd bi jedem Aaruef nomal abgfrogt wird: Träffer für 14 Tag, erfolglosi Abfroge für 24 Stund.
Was Sie in Pipeliner CRM bruuched
- Region Ihres Kontos
- Space ID
- API-Benutzername
- API-Passwort gheim
Wo die Aagabe im Syschtem z finde sind, füert s Portal bi de Iirichtig Schritt für Schritt ab.
Iigrichtet wird d Aabindig eimal fürs ganz Huus. Welle Mitarbeiter d Webex-Kachel nachhär dörf bruuche, entscheidet d Gschäftsleitig oder d IT-Leitig im Portal – d Kachel wird je Nutzer abgrächnet, drum isch iigrichtet nöd s glüche wie freigschaltet.
Gränze vo dere Aabindig
- Pipeliner CRM liferet über die Schnittstell kei Chundenummere. D Zile blibt denn läär – sie wird nöd grote.
- En Klick i de Datesatz isch bi Pipeliner CRM nöd möglich: S Syschtem liferet kei Adrässe, under dere sich de Kontakt liess ufmache.
- Es Kontaktsyschtem kennt Chunde – kei Lieferante, kei Behörde, kei Handwärker. Für alles, was dört nie stah wird, git s s eiget Nummerebuech im Portal.
Wänn Sie sälber aalüüted
I de Suechlischte vo de Kachel tippet Sie en Name – Pipeliner CRM liferet die dört hinterleite Telefonnummere, und en Klick lat Webex wähle.
- D Suechlischte Name iitippe
- Ihres Pipeliner CRM liferet d Nummere Ihri Chundedate blibed da
- D Kachel zeigt jedi einzeln
- Webex wählt uf ein Klick
Jedi hinterleiti Nummere staht einzeln da, mit ihrer Bezeichnig – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon aaglüütet hät, überchunnt susch en Rückruef uf de Bürotisch, a dem er grad nöd sitzt.
Gwählt wird vom Webex-Client. S Portal buut kei Verbindig uuf – es reicht d Nummere a Ihres Betribssyschtem wiiter, und das übergit sie a Webex.
Us Pipeliner CRM use z wähle – en Klick uf e Telefonnummere im Syschtem sälber – isch nöd möglich. D Aabindig liest i Ihrem Syschtem und schribt nüt ine; uf de Arbetsplätz wird nüt installiert. Wer de Wäg umgekehrt bruucht, chunnt über Haus iT TAPI dört ane.
So gseht s uus
Frage zu Pipeliner CRM und Webex
Wie gseh ich in Pipeliner CRM, wer aalüütet?
Sie gsehnd s nöd in Pipeliner CRM, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlaht d Telefonnummere bim Lüüte i Ihrem Pipeliner CRM nach und zeigt s Ergäbnis i de Sitelischte vom Webex-Client – bevor Sie abhebed.
Was staht denn i de Kachel?
Immer de Name vo dem, wo aalüütet. En Verwiis i de Datesatz git s bi dem Syschtem nöd.
Was bruucht d Aabindig a Pipeliner CRM?
Die Aagabe: Region Ihres Kontos, Space ID, API-Benutzername, API-Passwort. Wo sie in Pipeliner CRM stönd, zeigt s Portal bi de Iirichtig.
Wärded mini Chundedate kopiert?
Nei. Gfrogt wird diräkt i Ihrem Pipeliner CRM, im Momänt vom Aaruef. Es entstaht kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs, und es wärded kei Gsprächsinhalt verarbeitet.
Was passiert, wänn de, wo aalüütet, nöd in Pipeliner CRM staht?
Denn blibt er zerscht unbekannt – es Kontaktsyschtem kennt Chunde, kei Lieferante oder Behörde. Defür git s s eiget Nummerebuech im Portal: Wer eimal benännt isch, wird künftig erkännt.
Was koschtet s?
S Portal mit Übersicht, Aaruflischte und Nummerebuech isch gratis, ohni Begränzig vo de Arbetsplätz. D Webex-Kachel wird je Nutzer und Monet abgrächnet.
