Pipedrive: Aarüefer in Webex erkenne
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Wänn öpper aalüütet, wo sini Telefonnummere in Pipedrive staht, nännt d Webex-Sitelischte sine Name – no bevor Sie abhebed. Nachgschlage wird i Ihrem eigete Pipedrive, im Momänt vom Aaruef. Dezue chunnt bi Pipedrive d Firma. En Klick macht de Datesatz in Pipedrive uuf.
- S Telefon lüütet Iigände Aaruef
- Webex mäldet d Telefonnummere
- Haus iT Caller ID vereiheitlicht sie
- Ihres Pipedrive schlaht nach Ihri Chundedate blibed da
- D Sitelischte nännt de, wo aalüütet
Was d Aabindig a Pipedrive liferet
- Findt über d Telefonnummere – ja Wänn s lüütet, wird d Telefonnummere vo dem, wo aalüütet, i dem Syschtem nachgschlage. Das isch d Grundleischtig; ohni sie gäb s d Aabindig nöd.
- Findt über de Name – ja I de Suechlischte vo de Webex-Kachel lat sich au en Name iitippe. Ohni die Fähigkeit beantwortet d Aabindig nur d Frog «wer lüütet aa».
- Nännt d Firma – ja Zum Name vo dem, wo aalüütet, chunnt d Firma, wo er schafft – sofern sie im Syschtem pflegt isch.
- Nännt d Chundenummere – nei E Chundenummere liferet s Syschtem über die Schnittstell nid. D Zile bliibt leer – grate wird sie nid.
- Verlinkt i de Datesatz – ja En Klick i de Kachel macht de Datesatz im Syschtem sälber uuf – ohni Sueche, ohni Aamälde.
- Schribt d Gspröchsnotiz zurügg – ja Nach em Uflege erschiint i de Webex-Kachel es Fald. Was det stoht, leit s Portal als Vermerk bim Kontakt ab – aber nu, wenn Ihres Unternehme das extra iischaltet. Ohni de Haaggen wird nu gläse.
Die Aagabe wärded nöd pflegt, sondern us de Bschriibig gläse, us dere au d Abfrog lauft. Sie chönd drum nöd veralte, ohni dass sich d Aabindig mitänderet.
Wie d Abfrog schafft
Wänn s Telefon lüütet, mäldet Webex d Telefonnummere as Portal. S Portal frogt damit Ihres Pipedrive – mit de Zuegangsdate, wo Ihres Unternäme defür hinterleit hät – und git zrugg, was gfunde worde isch. Es git kein nächtliche Abgliich und kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs.
S Ergäbnis wird zwüschegspicheret, damit die glüch Nummere nöd bi jedem Aaruef nomal abgfrogt wird: Träffer für 14 Tag, erfolglosi Abfroge für 24 Stund.
Was Sie in Pipedrive bruuched
- Firmeadrässe
- API-Schlüssel gheim
Wo die Aagabe im Syschtem z finde sind, füert s Portal bi de Iirichtig Schritt für Schritt ab.
Iigrichtet wird d Aabindig eimol für s ganz Unternehme. Welche Mitarbeiter d Webex-Kachel bruuche darf, entscheidet d Gschäftsführig oder d IT-Leitig im Portal – d Kachel wird pro Nutzer abgrächnet, drum isch iigrichtet nid s gliiche wie freigschaltet.
Gränze vo dere Aabindig
- Pipedrive liferet über die Schnittstell kei Chundenummere. D Zile blibt denn läär – sie wird nöd grote.
- D Nummeresuech in Pipedrive schafft zeichegenau. S Portal probiert drum mehreri Schriibwiise vo de glüche Nummere nachenand. Wänn eini trotzdem unuufglöst blibt, staht sie in Pipedrive in ere Schriibwiis, a die niemert denkt hät.
- Es Kontaktsyschtem kennt Chunde – kei Lieferante, kei Behörde, kei Handwärker. Für alles, was dört nie stah wird, git s s eiget Nummerebuech im Portal.
Wänn Sie sälber aalüüted
I de Suechlischte vo de Kachel tippet Sie en Name – Pipedrive liferet die dört hinterleite Telefonnummere, und en Klick lat Webex wähle.
- D Suechlischte Name iitippe
- Ihres Pipedrive liferet d Nummere Ihri Chundedate blibed da
- D Kachel zeigt jedi einzeln
- Webex wählt uf ein Klick
Jedi hinterleiti Nummere staht einzeln da, mit ihrer Bezeichnig – Telefon, Mobil, Privat. Wer vom Mobiltelefon aaglüütet hät, überchunnt susch en Rückruef uf de Bürotisch, a dem er grad nöd sitzt.
Gwählt wird vom Webex-Client. S Portal buut kei Verbindig uuf – es reicht d Nummere a Ihres Betribssyschtem wiiter, und das übergit sie a Webex.
Us Pipedrive use wähled Sie mit ere Erwiterig für Google Chrome: Nummere markiere, Rächtsklick, aalüüte. D Nummere gaht a d Webex App uf Ihrem Rächner, und Webex baut de Aaruef uf. D Erwiterig ladet Sie im Portal abe. Zrugg i Pipedrive schriibt d Aabindig d Gsprächsnotiz nach em Ufleggе, en unbekannte Aarüefer als neue Kontakt, en neue Lead oder e neui Verchaufschance, e planti Aktivität, öppe de abgmachti Rückruef und jedes Gspräch us de Webex-Aaruefdate, au ohni offni Sitelischte – aber nume, wenn Sie das extra iischalted. Ohni dee Haagge wird uusschliesslich gläse.
So gseht s uus
Frage zu Pipedrive und Webex
Wie gseh ich in Pipedrive, wer aalüütet?
Sie gsehnd s nöd in Pipedrive, sondern in Webex: Haus iT Caller ID schlaht d Telefonnummere bim Lüüte i Ihrem Pipedrive nach und zeigt s Ergäbnis i de Sitelischte vom Webex-Client – bevor Sie abhebed.
Was staht denn i de Kachel?
Immer de Name vo dem, wo aalüütet. Dezue d Firma, sofern sie im Datesatz pflegt isch. En Chnopf macht de Datesatz im Syschtem uuf.
Was bruucht d Aabindig a Pipedrive?
Die Aagabe: Firmeadrässe, API-Schlüssel. Wo sie in Pipedrive stönd, zeigt s Portal bi de Iirichtig.
Wärded mini Chundedate kopiert?
Nei. Gfrogt wird diräkt i Ihrem Pipedrive, im Momänt vom Aaruef. Es entstaht kei Kopie vo Ihrem Chundestamm bi üs, und es wärded kei Gsprächsinhalt verarbeitet.
Was passiert, wänn de, wo aalüütet, nöd in Pipedrive staht?
Denn blibt er zerscht unbekannt – es Kontaktsyschtem kennt Chunde, kei Lieferante oder Behörde. Defür git s s eiget Nummerebuech im Portal: Wer eimal benännt isch, wird künftig erkännt.
Was koschtet s?
S Portal mit Verbindig zu Webex, Uufbewahrig vo de Aaruefdate und Nummerebuech isch gratis, ohni Begränzig vo de Arbetsplätz. D Webex-Kachel wird pro Nutzer und Monet abgrächnet.
