Zoho CRM: chi chiama, in Webex
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Se chiama qualcuno il cui numero è in Zoho CRM, la barra laterale di Webex ne dice il nome prima che rispondiate. La ricerca avviene nel vostro Zoho CRM, nel momento della chiamata. Con Zoho CRM si aggiunge l’azienda.
- Il telefono squilla Chiamata in entrata
- Webex comunica il numero
- Haus iT Caller ID uniforma il formato
- Il vostro Zoho CRM cerca I vostri dati clienti restano qui
- La barra laterale nomina il chiamante
Che cosa fornisce il connettore Zoho CRM
- Trova tramite il numero di telefono – sì Allo squillo, il numero di chi chiama viene cercato in questo sistema. È la prestazione di base; senza di essa il connettore non esisterebbe.
- Trova tramite il nome – sì Nella barra di ricerca del riquadro Webex si può digitare anche un nome. Senza questa capacità il connettore risponde solo alla domanda «chi sta chiamando».
- Indica l’azienda – sì Al nome di chi chiama si aggiunge l’azienda per cui lavora, se è mantenuta nel sistema.
- Indica il numero cliente – no Il sistema non fornisce un numero cliente tramite questa interfaccia. La riga resta vuota: non viene indovinata.
- Rimanda alla scheda – no Un collegamento alla scheda non è possibile tramite questa interfaccia. Il clic nel riquadro non porta quindi al sistema.
- Riscrive la nota della chiamata – no Questo sistema non accetta annotazioni tramite la sua interfaccia. Il connettore si limita a leggere; il campo per la nota della chiamata non compare nemmeno nel riquadro.
Queste indicazioni non vengono aggiornate a mano: sono lette dalla stessa descrizione su cui si basa l’interrogazione. Non possono quindi invecchiare senza che il connettore cambi con loro.
Come funziona l’interrogazione
Quando il telefono squilla, Webex comunica il numero al portale. Il portale interroga con esso il vostro Zoho CRM – con le credenziali che la vostra azienda ha registrato a tale scopo – e restituisce ciò che ha trovato. Non c’è alcun allineamento notturno né alcuna copia della vostra anagrafica clienti presso di noi.
Il risultato viene memorizzato per non interrogare lo stesso numero a ogni chiamata: gli esiti positivi per 14 giorni, le ricerche senza esito per 24 ore.
Che cosa vi serve in Zoho CRM
- Data center
- ID client segreto
- Segreto client segreto
- Token di aggiornamento segreto
Dove trovare questi dati nel vostro sistema ve lo mostra il portale passo per passo durante la configurazione.
Il connettore viene configurato una volta sola per tutta l’azienda. Quale collaboratore possa usare il riquadro Webex lo decide la direzione o il responsabile IT nel portale – il riquadro viene fatturato per utente, quindi configurato non equivale ad abilitato.
Limiti di questo connettore
- Zoho CRM non fornisce un numero cliente tramite questa interfaccia. La riga resta quindi vuota: non viene indovinata.
- Con Zoho CRM non è possibile un clic verso la scheda: il sistema non fornisce alcun indirizzo con cui aprire il contatto.
- Quanto annotato durante la chiamata non può essere riscritto in Zoho CRM: il sistema non accetta annotazioni tramite questa interfaccia. Il connettore legge.
- Un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori, non gli enti pubblici, non gli artigiani. Per tutto ciò che non vi comparirà mai, il portale ha la sua rubrica numeri.
Quando chiamate voi
Digitate un nome nella barra di ricerca del riquadro: Zoho CRM restituisce i numeri lì memorizzati e un clic fa comporre Webex.
- La ricerca digitare un nome
- Il vostro Zoho CRM restituisce i numeri I vostri dati clienti restano qui
- Il riquadro li mostra uno a uno
- Webex compone con un clic
Ogni numero memorizzato compare singolarmente, con la sua etichetta – ufficio, cellulare, privato. Altrimenti chi ha chiamato dal cellulare viene richiamato alla scrivania dove non si trova.
A comporre è il client Webex. Il portale non instaura alcuna connessione: consegna il numero al vostro sistema operativo, che lo passa a Webex.
Da Zoho CRM chiama con un’estensione per Google Chrome: evidenziare il numero, clic destro, chiamare. Il numero passa alla Webex App sul suo computer, e Webex avvia la chiamata. L’estensione la scarica nel portale.
Che aspetto ha
Domande su Zoho CRM e Webex
Come vedo in Zoho CRM chi sta chiamando?
Non lo vedete in Zoho CRM ma in Webex: Haus iT Caller ID cerca il numero nel vostro Zoho CRM mentre il telefono squilla e mostra il risultato nella barra laterale del client Webex, prima che rispondiate.
Che cosa compare allora nel riquadro?
Sempre il nome di chi chiama. Inoltre l’azienda, se è compilata nella scheda. Questo sistema non offre un collegamento alla scheda.
Di che cosa ha bisogno il connettore Zoho CRM?
Questi dati: Data center, ID client, Segreto client, Token di aggiornamento. Dove si trovano in Zoho CRM ve lo mostra il portale durante la configurazione.
I miei dati dei clienti vengono copiati?
No. La domanda va direttamente al vostro Zoho CRM, nel momento della chiamata. Presso di noi non nasce alcuna copia della vostra anagrafica clienti e non vengono trattati contenuti delle conversazioni.
Che cosa succede se chi chiama non è in Zoho CRM?
Allora resta per il momento sconosciuto: un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori né gli enti pubblici. A questo serve la rubrica numeri propria del portale: chi viene nominato una volta, poi viene riconosciuto.
Quanto costa?
Il portale con collegamento a Webex, conservazione dei dati delle chiamate e rubrica numeri è gratuito, senza limiti di postazioni. Il riquadro Webex è fatturato per utente al mese.
