HubSpot: chi chiama, in Webex
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Se chiama qualcuno il cui numero è in HubSpot, la barra laterale di Webex ne dice il nome prima che rispondiate. La ricerca avviene nel vostro HubSpot, nel momento della chiamata. Con HubSpot si aggiunge l’azienda. Un clic apre la scheda in HubSpot.
- Il telefono squilla Chiamata in entrata
- Webex comunica il numero
- Haus iT Caller ID uniforma il formato
- Il vostro HubSpot cerca I vostri dati clienti restano qui
- La barra laterale nomina il chiamante
Che cosa fornisce il connettore HubSpot
- Trova tramite il numero di telefono – sì Allo squillo, il numero di chi chiama viene cercato in questo sistema. È la prestazione di base; senza di essa il connettore non esisterebbe.
- Trova tramite il nome – sì Nella barra di ricerca del riquadro Webex si può digitare anche un nome. Senza questa capacità il connettore risponde solo alla domanda «chi sta chiamando».
- Indica l’azienda – sì Al nome di chi chiama si aggiunge l’azienda per cui lavora, se è mantenuta nel sistema.
- Indica il numero cliente – no Il sistema non fornisce un numero cliente tramite questa interfaccia. La riga resta vuota: non viene indovinata.
- Rimanda alla scheda – sì Un clic nel riquadro apre la scheda nel sistema stesso, senza cercare e senza accedere di nuovo.
- Riscrive la nota della chiamata – sì Dopo aver riagganciato compare un campo nel riquadro Webex. Quanto vi è scritto, il portale lo deposita come annotazione sul contatto – ma solo se la sua azienda lo attiva espressamente. Senza quella spunta si legge soltanto.
Queste indicazioni non vengono aggiornate a mano: sono lette dalla stessa descrizione su cui si basa l’interrogazione. Non possono quindi invecchiare senza che il connettore cambi con loro.
Come funziona l’interrogazione
Quando il telefono squilla, Webex comunica il numero al portale. Il portale interroga con esso il vostro HubSpot – con le credenziali che la vostra azienda ha registrato a tale scopo – e restituisce ciò che ha trovato. Non c’è alcun allineamento notturno né alcuna copia della vostra anagrafica clienti presso di noi.
Il risultato viene memorizzato per non interrogare lo stesso numero a ogni chiamata: gli esiti positivi per 14 giorni, le ricerche senza esito per 24 ore.
Che cosa vi serve in HubSpot
- Token dell’app privata segreto
- Numero del portale
Dove trovare questi dati nel vostro sistema ve lo mostra il portale passo per passo durante la configurazione.
Il connettore viene configurato una volta sola per tutta l’azienda. Quale collaboratore possa usare il riquadro Webex lo decide la direzione o il responsabile IT nel portale – il riquadro viene fatturato per utente, quindi configurato non equivale ad abilitato.
Limiti di questo connettore
- HubSpot non fornisce un numero cliente tramite questa interfaccia. La riga resta quindi vuota: non viene indovinata.
- Un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori, non gli enti pubblici, non gli artigiani. Per tutto ciò che non vi comparirà mai, il portale ha la sua rubrica numeri.
Quando chiamate voi
Digitate un nome nella barra di ricerca del riquadro: HubSpot restituisce i numeri lì memorizzati e un clic fa comporre Webex.
- La ricerca digitare un nome
- Il vostro HubSpot restituisce i numeri I vostri dati clienti restano qui
- Il riquadro li mostra uno a uno
- Webex compone con un clic
Ogni numero memorizzato compare singolarmente, con la sua etichetta – ufficio, cellulare, privato. Altrimenti chi ha chiamato dal cellulare viene richiamato alla scrivania dove non si trova.
A comporre è il client Webex. Il portale non instaura alcuna connessione: consegna il numero al vostro sistema operativo, che lo passa a Webex.
Da HubSpot chiama con un’estensione per Google Chrome: evidenziare il numero, clic destro, chiamare. Il numero passa alla Webex App sul suo computer, e Webex avvia la chiamata. L’estensione la scarica nel portale. Di ritorno in HubSpot il collegamento scrive la nota della conversazione dopo aver riagganciato e un chiamante sconosciuto come nuovo contatto, ma solo se lo attiva espressamente. Senza quella spunta si limita a leggere.
Che aspetto ha
Domande su HubSpot e Webex
Come vedo in HubSpot chi sta chiamando?
Non lo vedete in HubSpot ma in Webex: Haus iT Caller ID cerca il numero nel vostro HubSpot mentre il telefono squilla e mostra il risultato nella barra laterale del client Webex, prima che rispondiate.
Che cosa compare allora nel riquadro?
Sempre il nome di chi chiama. Inoltre l’azienda, se è compilata nella scheda. Un pulsante apre la scheda nel sistema.
Di che cosa ha bisogno il connettore HubSpot?
Questi dati: Token dell’app privata, Numero del portale. Dove si trovano in HubSpot ve lo mostra il portale durante la configurazione.
I miei dati dei clienti vengono copiati?
No. La domanda va direttamente al vostro HubSpot, nel momento della chiamata. Presso di noi non nasce alcuna copia della vostra anagrafica clienti e non vengono trattati contenuti delle conversazioni.
Che cosa succede se chi chiama non è in HubSpot?
Allora resta per il momento sconosciuto: un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori né gli enti pubblici. A questo serve la rubrica numeri propria del portale: chi viene nominato una volta, poi viene riconosciuto.
Quanto costa?
Il portale con collegamento a Webex, conservazione dei dati delle chiamate e rubrica numeri è gratuito, senza limiti di postazioni. Il riquadro Webex è fatturato per utente al mese.
