bexio: chi chiama, in Webex
Gestione merci / ERP · Contabilità e fiscalità · Svizzera
Se chiama qualcuno il cui numero è in bexio, la barra laterale di Webex ne dice il nome prima che rispondiate. La ricerca avviene nel vostro bexio, nel momento della chiamata. Con bexio si aggiunge il numero cliente.
- Il telefono squilla Chiamata in entrata
- Webex comunica il numero
- Haus iT Caller ID uniforma il formato
- Il vostro bexio cerca I vostri dati clienti restano qui
- La barra laterale nomina il chiamante
Che cosa fornisce il connettore bexio
- Trova tramite il numero di telefono – sì Allo squillo, il numero di chi chiama viene cercato in questo sistema. È la prestazione di base; senza di essa il connettore non esisterebbe.
- Trova tramite il nome – sì Nella barra di ricerca del riquadro Webex si può digitare anche un nome. Senza questa capacità il connettore risponde solo alla domanda «chi sta chiamando».
- Indica l’azienda – no Al nome di chi chiama si aggiunge l’azienda per cui lavora, se è mantenuta nel sistema.
- Indica il numero cliente – sì Il numero cliente del sistema compare accanto. Chi lo vede prima di rispondere non deve chiederlo.
- Rimanda alla scheda – no Un clic nel riquadro apre la scheda nel sistema stesso, senza cercare e senza accedere di nuovo.
Queste indicazioni non vengono aggiornate a mano: sono lette dalla stessa descrizione su cui si basa l’interrogazione. Non possono quindi invecchiare senza che il connettore cambi con loro.
Come funziona l’interrogazione
Quando il telefono squilla, Webex comunica il numero al portale. Il portale interroga con esso il vostro bexio – con le credenziali che la vostra azienda ha registrato a tale scopo – e restituisce ciò che ha trovato. Non c’è alcun allineamento notturno né alcuna copia della vostra anagrafica clienti presso di noi.
Il risultato viene memorizzato per non interrogare lo stesso numero a ogni chiamata: gli esiti positivi per 14 giorni, le ricerche senza esito per 24 ore.
Che cosa vi serve in bexio
- API-Token segreto
Dove trovare questi dati nel vostro sistema ve lo mostra il portale passo per passo durante la configurazione.
Il connettore si configura una sola volta per l’intera azienda. Quale collaboratore possa poi usare il riquadro Webex lo decide la direzione o il responsabile IT nel portale: il riquadro è fatturato per utente, quindi configurato non significa abilitato.
Limiti di questo connettore
- Con bexio non è possibile un clic verso la scheda: il sistema non fornisce alcun indirizzo con cui aprire il contatto.
- Un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori, non gli enti pubblici, non gli artigiani. Per tutto ciò che non vi comparirà mai, il portale ha la sua rubrica.
Quando chiamate voi
Digitate un nome nella barra di ricerca del riquadro: bexio restituisce i numeri lì memorizzati e un clic fa comporre Webex.
- La ricerca digitare un nome
- Il vostro bexio restituisce i numeri I vostri dati clienti restano qui
- Il riquadro li mostra uno a uno
- Webex compone con un clic
Ogni numero memorizzato compare singolarmente, con la sua etichetta – ufficio, cellulare, privato. Altrimenti chi ha chiamato dal cellulare viene richiamato alla scrivania dove non si trova.
A comporre è il client Webex. Il portale non instaura alcuna connessione: consegna il numero al vostro sistema operativo, che lo passa a Webex.
Comporre da bexio – un clic su un numero nel sistema stesso – non è possibile. Il connettore legge nel vostro sistema e non vi scrive nulla; sulle postazioni non viene installato niente. Se vi serve il percorso inverso, ci arrivate con Haus iT TAPI.
Che aspetto ha
Domande su bexio e Webex
Come vedo in bexio chi sta chiamando?
Non lo vedete in bexio ma in Webex: Haus iT Caller ID cerca il numero nel vostro bexio mentre il telefono squilla e mostra il risultato nella barra laterale del client Webex, prima che rispondiate.
Che cosa compare allora nel riquadro?
Sempre il nome di chi chiama. Inoltre il numero cliente. Questo sistema non offre un collegamento alla scheda.
Di che cosa ha bisogno il connettore bexio?
Questi dati: API-Token. Dove si trovano in bexio ve lo mostra il portale durante la configurazione.
I miei dati dei clienti vengono copiati?
No. La domanda va direttamente al vostro bexio, nel momento della chiamata. Presso di noi non nasce alcuna copia della vostra anagrafica clienti e non vengono trattati contenuti delle conversazioni.
Che cosa succede se chi chiama non è in bexio?
Allora resta per il momento sconosciuto: un sistema di contatti conosce i clienti, non i fornitori né gli enti pubblici. A questo serve la rubrica propria del portale: chi viene nominato una volta, poi viene riconosciuto.
Quanto costa?
Il portale con il quadro d’insieme, l’elenco delle chiamate e la rubrica è gratuito, senza limiti di postazioni. Il riquadro Webex è fatturato per utente al mese.
