bexio: identificar quem liga no Webex
Gestão de mercadorias / ERP · Contabilidade e impostos · Suíça
Se ligar alguém cujo número está no bexio, a barra lateral do Webex diz o seu nome antes de atender. A consulta é feita no seu próprio bexio, no momento da chamada. No bexio acrescenta-se o número de cliente.
- O telefone toca Chamada recebida
- Webex comunica o número
- Haus iT Caller ID uniformiza
- O seu bexio consulta Os seus dados de clientes ficam aqui
- A barra lateral nomeia quem liga
O que o conector do bexio fornece
- Encontra pelo número de telefone – sim Ao tocar, o número de quem liga é procurado neste sistema. É a prestação de base; sem ela o conector não existiria.
- Encontra pelo nome – sim Na barra de pesquisa do mosaico do Webex também se pode escrever um nome. Sem essa capacidade, o conector só responde à pergunta «quem está a ligar».
- Indica a empresa – não Ao nome de quem liga junta-se a empresa para a qual trabalha – desde que esteja mantida no sistema.
- Indica o número de cliente – sim O número de cliente do sistema aparece ao lado. Quem o vê antes de atender não tem de o perguntar.
- Remete para o registo – não Um clique no mosaico abre o registo no próprio sistema – sem procurar, sem iniciar sessão.
Estas indicações não são mantidas à mão: são lidas da mesma descrição com que a consulta funciona. Por isso não podem ficar desatualizadas sem que o conector mude com elas.
Como funciona a consulta
Quando o telefone toca, o Webex comunica o número ao portal. O portal consulta com ele o seu bexio – com as credenciais que a sua casa guardou para o efeito – e devolve o que encontrou. Não há sincronização noturna nem cópia da sua carteira de clientes do nosso lado.
O resultado é guardado em cache para o mesmo número não ser consultado em cada chamada: os acertos durante 14 dias, as consultas sem resultado durante 24 horas.
O que precisa no bexio
- API-Token secreto
Onde encontrar estes dados no seu sistema mostra-lhe o portal, passo a passo, durante a configuração.
O conector é configurado uma única vez para toda a casa. Que colaborador pode depois usar o mosaico do Webex é decidido pela direção ou pelo responsável de informática no portal – o mosaico é faturado por utilizador, pelo que configurado não significa ativado.
Limites deste conector
- Com o bexio não é possível um clique para o registo: o sistema não fornece qualquer endereço em que o contacto pudesse ser aberto.
- Um sistema de contactos conhece clientes – não fornecedores, não organismos públicos, não artesãos. Para tudo o que nunca lá estará, o portal tem a sua própria lista de números.
Quando é você a ligar
Escreve um nome na barra de pesquisa do mosaico – o bexio devolve os números aí guardados e um clique faz o Webex marcar.
- A pesquisa escrever um nome
- O seu bexio devolve os números Os seus dados de clientes ficam aqui
- O mosaico mostra cada um
- Webex marca com um clique
Cada número guardado aparece isolado, com a sua etiqueta – escritório, telemóvel, particular. Caso contrário, quem ligou do telemóvel recebe a devolução na secretária onde não está.
Quem marca é o cliente Webex. O portal não estabelece qualquer ligação: entrega o número ao seu sistema operativo, que o passa ao Webex.
Marcar a partir do bexio – clicar num número no próprio sistema – não é possível. O conector lê no seu sistema e nada lhe escreve; nos postos não é instalado nada. Se precisar do caminho inverso, chega lá através do Haus iT TAPI.
Qual o aspeto
Perguntas sobre o bexio e o Webex
Como vejo no bexio quem está a ligar?
Não o vê no bexio mas no Webex: o Haus iT Caller ID consulta o número no seu bexio enquanto o telefone toca e mostra o resultado na barra lateral do cliente Webex, antes de atender.
O que aparece então no mosaico?
Sempre o nome de quem liga. Além disso, o número de cliente. Este sistema não oferece qualquer ligação para o registo.
De que precisa o conector do bexio?
Estes dados: API-Token. Onde estão no bexio mostra-lhe o portal durante a configuração.
Os meus dados de clientes são copiados?
Não. A pergunta vai diretamente ao seu bexio, no momento da chamada. Não é criada qualquer cópia da sua carteira de clientes do nosso lado e não são tratados conteúdos das conversas.
O que acontece se quem liga não estiver no bexio?
Então continua desconhecido por agora – um sistema de contactos conhece clientes, não fornecedores nem organismos públicos. É para isso que serve a lista de números do próprio portal: quem for identificado uma vez, é reconhecido daí em diante.
Quanto custa?
O portal com o resumo, a lista de chamadas e a lista de números é gratuito, sem limite de postos. O mosaico do Webex é faturado por utilizador e por mês.
