orgaMAX Buchhaltung: identificar quem liga no Webex
Gestão de mercadorias / ERP · Contabilidade e impostos · Alemanha
Se ligar alguém cujo número está no orgaMAX Buchhaltung, a barra lateral do Webex diz o seu nome antes de atender. A consulta é feita no seu próprio orgaMAX Buchhaltung, no momento da chamada. No orgaMAX Buchhaltung acrescenta-se a empresa e o número de cliente.
- O telefone toca Chamada recebida
- Webex comunica o número
- Haus iT Caller ID uniformiza
- O seu orgaMAX consulta Os seus dados de clientes ficam aqui
- A barra lateral nomeia quem liga
O que o conector do orgaMAX Buchhaltung fornece
- Encontra pelo número de telefone – sim Ao tocar, o número de quem liga é procurado neste sistema. É a prestação de base; sem ela o conector não existiria.
- Encontra pelo nome – sim Na barra de pesquisa do painel do Webex também se pode escrever um nome. Sem essa capacidade, o conector só responde à pergunta «quem está a ligar».
- Indica a empresa – sim Ao nome de quem liga junta-se a empresa para a qual trabalha – desde que esteja mantida no sistema.
- Indica o número de cliente – sim O número de cliente do sistema aparece ao lado. Quem o vê antes de atender não tem de o perguntar.
- Remete para o registo – não Uma ligação ao registo não é possível através desta interface. O clique no painel não leva por isso ao sistema.
- Devolve a nota da chamada – não Este sistema não aceita qualquer nota através da sua interface. O conector apenas lê; o campo para a nota da chamada nem sequer aparece no painel.
Estas indicações não são mantidas à mão: são lidas da mesma descrição com que a consulta funciona. Por isso não podem ficar desatualizadas sem que o conector mude com elas.
Como funciona a consulta
Quando o telefone toca, o Webex comunica o número ao portal. O portal consulta com ele o seu orgaMAX – com as credenciais que a sua empresa guardou para o efeito – e devolve o que encontrou. Não há sincronização noturna nem cópia da sua carteira de clientes do nosso lado.
O resultado é guardado em cache para o mesmo número não ser consultado em cada chamada: os acertos durante 14 dias, as consultas sem resultado durante 24 horas.
O que precisa no orgaMAX Buchhaltung
- Chave da API secreto
- Secret secreto
- Ownership-ID
Onde encontrar estes dados no seu sistema mostra-lhe o portal, passo a passo, durante a configuração.
O conector é configurado uma vez para toda a empresa. Que colaborador pode usar o painel do Webex é decidido pela direção ou pela chefia de TI no portal – o painel é faturado por utilizador, por isso configurado não é o mesmo que ativado.
Limites deste conector
- Com o orgaMAX Buchhaltung não é possível um clique para o registo: o sistema não fornece qualquer endereço em que o contacto pudesse ser aberto.
- O que for anotado durante a chamada não pode ser devolvido a orgaMAX Buchhaltung: o sistema não aceita qualquer nota através desta interface. O conector lê.
- Um sistema de contactos conhece clientes – não fornecedores, não organismos públicos, não artesãos. Para tudo o que nunca lá estará, o portal tem o seu próprio livro de números.
Quando é você a ligar
Escreve um nome na barra de pesquisa do painel – o orgaMAX Buchhaltung devolve os números aí guardados e um clique faz o Webex marcar.
- A pesquisa escrever um nome
- O seu orgaMAX devolve os números Os seus dados de clientes ficam aqui
- O painel mostra cada um
- Webex marca com um clique
Cada número guardado aparece isolado, com a sua etiqueta – escritório, telemóvel, particular. Caso contrário, quem ligou do telemóvel recebe a devolução na secretária onde não está.
Quem marca é o cliente Webex. O portal não estabelece qualquer ligação: entrega o número ao seu sistema operativo, que o passa ao Webex.
Marcar a partir do orgaMAX Buchhaltung — um clique num número dentro do próprio sistema — não é possível; nos postos de trabalho não se instala nada. Quem quiser telefonar a partir de uma lista inverte o sentido: o marcador automático traz-na do orgaMAX Buchhaltung para o painel, e marca-se aí. De volta ao orgaMAX Buchhaltung a ligação escreve quem liga e não está registado, como novo contacto — mas só se o ativar expressamente. Sem esse visto, apenas se lê.
Qual o aspeto
Perguntas sobre o orgaMAX Buchhaltung e o Webex
Como vejo no orgaMAX Buchhaltung quem está a ligar?
Não o vê no orgaMAX mas no Webex: o Haus iT Caller ID consulta o número no seu orgaMAX enquanto o telefone toca e mostra o resultado na barra lateral do cliente Webex, antes de atender.
O que aparece então no painel?
Sempre o nome de quem liga. Além disso, a empresa, desde que esteja preenchida no registo. Além disso, o número de cliente. Este sistema não oferece qualquer ligação para o registo.
De que precisa o conector do orgaMAX Buchhaltung?
Estes dados: Chave da API, Secret, Ownership-ID. Onde estão no orgaMAX Buchhaltung mostra-lhe o portal durante a configuração.
Os meus dados de clientes são copiados?
Não. A pergunta vai diretamente ao seu orgaMAX, no momento da chamada. Não é criada qualquer cópia da sua carteira de clientes do nosso lado e não são tratados conteúdos das conversas.
O que acontece se quem liga não estiver no orgaMAX Buchhaltung?
Então continua desconhecido por agora – um sistema de contactos conhece clientes, não fornecedores nem organismos públicos. É para isso que serve o livro de números do próprio portal: quem for identificado uma vez, é reconhecido daí em diante.
Quanto custa?
O portal com ligação ao Webex, conservação dos dados de chamadas e livro de números é gratuito, sem limite de postos. O painel Webex é faturado por utilizador e por mês.
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