Pipeliner CRM: tunnista soittaja Webexissä
CRM · kaikki toimialat · kansainvälinen
Jos soittaa joku, jonka numero on järjestelmässä Pipeliner CRM, Webexin sivupalkki kertoo hänen nimensä – jo ennen kuin vastaatte. Haku tehdään omasta järjestelmästänne Pipeliner CRM, puhelun hetkellä. Järjestelmässä Pipeliner CRM mukaan tulee yritys.
- Puhelin soi Saapuva puhelu
- Webex ilmoittaa numeron
- Haus iT Caller ID yhtenäistää sen
- Teidän Pipeliner CRM hakee Asiakastietonne pysyvät täällä
- Sivupalkki nimeää soittajan
Mitä liitäntä järjestelmään Pipeliner CRM antaa
- Löytää puhelinnumerolla – kyllä Puhelimen soidessa soittajan numero haetaan tästä järjestelmästä. Se on perussuorite; ilman sitä liitäntää ei olisi.
- Löytää nimellä – kyllä Webex-ruudun hakupalkkiin voi kirjoittaa myös nimen. Ilman tätä kykyä liitäntä vastaa vain kysymykseen ”kuka soittaa”.
- Kertoo yrityksen – kyllä Soittajan nimen viereen tulee yritys, jossa hän työskentelee – mikäli se on ylläpidetty järjestelmässä.
- Kertoo asiakasnumeron – ei Järjestelmä ei anna asiakasnumeroa tämän rajapinnan kautta. Rivi jää tyhjäksi – sitä ei arvata.
- Linkittää tietueeseen – ei Linkki tietueeseen ei ole mahdollinen tämän rajapinnan kautta. Napsautus ruudussa ei siksi vie järjestelmään.
- Kirjoittaa puhelumerkinnän takaisin – ei Tämä järjestelmä ei ota rajapintansa kautta vastaan merkintöjä. Liitäntä ainoastaan lukee; puhelumerkinnän kenttä ei ilmesty Webex-ruutuun lainkaan.
Näitä tietoja ei ylläpidetä käsin, vaan ne luetaan samasta kuvauksesta, jolla itse kysely toimii. Ne eivät siksi voi vanhentua ilman että liitäntä muuttuu niiden mukana.
Näin kysely toimii
Kun puhelin soi, Webex ilmoittaa numeron portaalille. Portaali kysyy sillä järjestelmästänne Pipeliner CRM – niillä tunnuksilla, jotka yrityksenne on siihen tallentanut – ja palauttaa löytämänsä. Yöllistä synkronointia ei ole eikä kopiota asiakaskannastanne meillä.
Tulos välitallennetaan, jottei samaa numeroa haeta joka puhelussa uudelleen: osumat 14 päivää, tuloksettomat haut 24 tuntia.
Mitä tarvitsette järjestelmässä Pipeliner CRM
- Tilinne alue
- Space ID
- API-käyttäjänimi
- API-salasana salainen
Missä nämä tiedot järjestelmässänne ovat, portaali käy läpi vaihe vaiheelta käyttöönoton yhteydessä.
Liitäntä asetetaan kerran koko yritykselle. Sen, kuka työntekijä saa käyttää Webex-ruutua, päättää johto tai IT-vastaava portaalissa – ruutu laskutetaan käyttäjäkohtaisesti, joten asetettu ei ole sama kuin vapautettu.
Tämän liitännän rajat
- Pipeliner CRM ei anna asiakasnumeroa tämän rajapinnan kautta. Rivi jää silloin tyhjäksi – sitä ei arvata.
- Klikkaus tietueeseen ei ole järjestelmässä Pipeliner CRM mahdollinen: järjestelmä ei anna osoitetta, jossa yhteystiedon voisi avata.
- Sitä, mitä puhelun aikana kirjataan, ei voi kirjoittaa takaisin Pipeliner CRM-järjestelmään: se ei ota tämän rajapinnan kautta vastaan merkintöjä. Liitäntä lukee.
- Yhteystietojärjestelmä tuntee asiakkaat – ei toimittajia, ei viranomaisia, ei käsityöläisiä. Kaikkea sitä varten, mitä siellä ei koskaan tule olemaan, portaalissa on oma numerokirja.
Kun soitatte itse
Kirjoitatte nimen ruudun hakupalkkiin – Pipeliner CRM palauttaa sinne tallennetut numerot, ja yksi napsautus panee Webexin soittamaan.
- Hakupalkki kirjoita nimi
- Teidän Pipeliner CRM palauttaa numerot Asiakastietonne pysyvät täällä
- Ruutu näyttää jokaisen
- Webex soittaa napsautuksella
Jokainen tallennettu numero näkyy erikseen nimikkeineen – työ, matkapuhelin, koti. Muuten matkapuhelimesta soittanut saa takaisinsoiton työpöydälle, jonka ääressä hän ei istu.
Soittamisen hoitaa Webex-asiakasohjelma. Portaali ei muodosta yhteyttä – se välittää numeron käyttöjärjestelmällenne, joka antaa sen Webexille.
Pipeliner CRM-järjestelmästä soitatte Google Chromen laajennuksella: merkitkää numero, napsauttakaa hiiren oikealla painikkeella, soittakaa. Numero siirtyy tietokoneenne Webex Appiin, ja Webex muodostaa puhelun. Laajennuksen lataatte portaalista.
Miltä se näyttää
Kysymyksiä aiheesta Pipeliner CRM ja Webex
Miten näen järjestelmässä Pipeliner CRM, kuka soittaa?
Ette näe sitä järjestelmässä Pipeliner CRM vaan Webexissä: Haus iT Caller ID hakee numeron järjestelmästänne Pipeliner CRM puhelimen soidessa ja näyttää tuloksen Webex-asiakasohjelman sivupalkissa – ennen kuin vastaatte.
Mitä ruudussa sitten lukee?
Aina soittajan nimi. Lisäksi yritys, mikäli se on täytetty tietueeseen. Linkkiä tietueeseen tämä järjestelmä ei tarjoa.
Mitä liitäntä järjestelmään Pipeliner CRM tarvitsee?
Nämä tiedot: Tilinne alue, Space ID, API-käyttäjänimi, API-salasana. Missä ne ovat järjestelmässä Pipeliner CRM, portaali näyttää käyttöönoton yhteydessä.
Kopioidaanko asiakastietoni?
Ei. Kysytään suoraan järjestelmästänne Pipeliner CRM, puhelun hetkellä. Meille ei synny kopiota asiakaskannastanne, eikä puheluiden sisältöä käsitellä.
Mitä tapahtuu, jos soittajaa ei ole järjestelmässä Pipeliner CRM?
Silloin hän jää toistaiseksi tuntemattomaksi – yhteystietojärjestelmä tuntee asiakkaat, ei toimittajia eikä viranomaisia. Sitä varten portaalissa on oma numerokirja: kerran nimetty tunnistetaan jatkossa.
Mitä se maksaa?
Portaali, jossa on yhteys Webexiin, puhelutietojen säilytys ja numerokirja, on maksuton ilman työpisterajoitusta. Webex-ruutu laskutetaan käyttäjää ja kuukautta kohden.
