Autotask PSA: kto dzwoni, w Webex
Inne · Obsługa klienta · Niemcy, Austria, Szwajcaria, Hiszpania
Jeśli dzwoni ktoś, czyj numer jest w Autotask PSA, pasek boczny Webex podaje jego nazwisko – jeszcze zanim Państwo odbiorą. Wyszukiwanie odbywa się w Państwa własnym Autotask PSA, w chwili połączenia. W systemie Autotask PSA dochodzi firma i numer klienta. Jedno kliknięcie otwiera kartotekę w Autotask PSA.
- Telefon dzwoni Połączenie przychodzące
- Webex przekazuje numer
- Haus iT Caller ID ujednolica go
- Państwa Autotask PSA wyszukuje Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Pasek boczny nazywa dzwoniącego
Co dostarcza połączenie z Autotask PSA
- Znajduje po numerze telefonu – tak Gdy telefon dzwoni, numer dzwoniącego jest wyszukiwany w tym systemie. To podstawowa usługa; bez niej połączenie nie miałoby sensu.
- Znajduje po nazwisku – tak W pasku wyszukiwania kafelka Webex można wpisać także nazwisko. Bez tej możliwości połączenie odpowiada tylko na pytanie „kto dzwoni”.
- Podaje firmę – tak Do nazwiska dzwoniącego dochodzi firma, w której pracuje – o ile jest utrzymywana w systemie.
- Podaje numer klienta – tak Numer klienta z systemu stoi obok. Kto widzi go przed odebraniem, nie musi o niego pytać.
- Odsyła do kartoteki – tak Kliknięcie w kafelku otwiera kartotekę w samym systemie – bez szukania, bez logowania.
- Zapisuje notatkę z rozmowy z powrotem – nie Die Anbindung liest ausschließlich: Eine Gesprächsnotiz schreibt sie in dieses System heute nicht zurück. Das Feld dafür erscheint in der Kachel gar nicht erst.
Te informacje nie są utrzymywane ręcznie, lecz odczytywane z tego samego opisu, na którym działa samo zapytanie. Nie mogą więc się zdezaktualizować bez zmiany samego połączenia.
Jak działa zapytanie
Gdy telefon dzwoni, Webex przekazuje numer do portalu. Portal pyta nim Państwa Autotask PSA – danymi dostępowymi, które Państwa firma w tym celu zapisała – i zwraca to, co znalazł. Nie ma nocnej synchronizacji ani kopii Państwa bazy klientów u nas.
Wynik jest zapamiętywany, aby ten sam numer nie był pytany przy każdym połączeniu: trafienia przez 14 dni, bezskuteczne zapytania przez 24 godziny.
Czego potrzebują Państwo w Autotask PSA
- Zone (Zahl)
- Benutzername des API-Zugangs
- Geheimnis (Secret) tajne
- Integrationscode tajne
Gdzie te dane znajdują się w Państwa systemie, portal omawia krok po kroku podczas konfiguracji.
Połączenie konfiguruje się raz dla całej firmy. O tym, który pracownik może korzystać z kafelka Webex, decyduje zarząd lub kierownictwo IT w portalu – kafelek rozliczany jest za użytkownika, dlatego skonfigurowane nie oznacza udostępnione.
Granice tego połączenia
- Was im Gespräch notiert wird, schreibt die Anbindung heute nicht nach Autotask PSA zurück. Sie liest ausschließlich.
- System kontaktów zna klientów – nie dostawców, nie urzędy, nie rzemieślników. Dla wszystkiego, czego tam nigdy nie będzie, portal ma własną książkę numerów.
Gdy dzwonią Państwo
Wpisują Państwo nazwisko w pasku wyszukiwania kafelka – Autotask PSA zwraca zapisane tam numery, a jedno kliknięcie każe Webexowi wybrać.
- Pasek wyszukiwania wpisz nazwisko
- Państwa Autotask PSA zwraca numery Dane Państwa klientów zostają tutaj
- Kafelek pokazuje każdy
- Webex wybiera jednym klikiem
Każdy zapisany numer stoi osobno, z oznaczeniem – biuro, komórka, prywatny. Inaczej ktoś, kto dzwonił z komórki, dostanie oddzwonienie na biurko, przy którym nie siedzi.
Wybiera klient Webex. Portal nie zestawia żadnego połączenia – przekazuje numer Państwa systemowi operacyjnemu, a ten oddaje go Webexowi.
Z Autotask PSA dzwonią Państwo za pomocą rozszerzenia do Google Chrome: zaznaczyć numer, kliknąć prawym przyciskiem, zadzwonić. Numer trafia do Webex App na Państwa komputerze, a Webex nawiązuje połączenie. Rozszerzenie pobierają Państwo w portalu.
Tak to wygląda
Pytania o Autotask PSA i Webex
Jak zobaczę w Autotask PSA, kto dzwoni?
Nie widzą tego Państwo w Autotask PSA, lecz w Webex: Haus iT Caller ID wyszukuje numer w Państwa Autotask PSA, gdy telefon dzwoni, i pokazuje wynik na pasku bocznym klienta Webex – zanim Państwo odbiorą.
Co pojawia się wtedy w kafelku?
Zawsze nazwisko dzwoniącego. Do tego firma, o ile jest uzupełniona w kartotece. Do tego numer klienta. Przycisk otwiera kartotekę w systemie.
Czego wymaga połączenie z Autotask PSA?
Te dane: Zone (Zahl), Benutzername des API-Zugangs, Geheimnis (Secret), Integrationscode. Gdzie znajdują się w Autotask PSA, pokaże portal podczas konfiguracji.
Czy moje dane klientów są kopiowane?
Nie. Pytanie idzie wprost do Państwa Autotask PSA, w chwili połączenia. U nas nie powstaje żadna kopia Państwa bazy klientów i nie są przetwarzane treści rozmów.
Co się dzieje, gdy dzwoniącego nie ma w Autotask PSA?
Wtedy pozostaje na razie nieznany – system kontaktów zna klientów, nie dostawców ani urzędów. Do tego służy własna książka numerów w portalu: kto raz zostanie nazwany, będzie odtąd rozpoznawany.
Ile to kosztuje?
Portal z połączeniem z Webex, przechowywaniem danych połączeń i książką numerów jest bezpłatny, bez ograniczenia liczby stanowisk. Kafelek Webex rozliczany jest za użytkownika miesięcznie.
