Pasar a SAP Sales Cloud versión 2 es un proyecto con una lista larga: datos, roles, procesos. Un punto se escapa con facilidad: la telefonía.
Lo que se queda atrás al migrar
SAP lo dice en su guía de transición: las configuraciones CTI de Cloud for Customer no se trasladan con la transferencia de datos. Quien veía al cliente mientras sonaba el teléfono vuelve a ver solo un número tras la migración, hasta que la telefonía se conecta a la versión 2.
- La conexión hay que hacerla de nuevo: la versión 2 es otra generación con sus propias interfaces.
- El momento es incómodo: en las primeras semanas el equipo ya tiene bastantes novedades.
- Y el equipo sigue llamando, cada día, desde el primero.
Así funciona con Haus iT Caller ID
Mientras suena, la persona de contacto, la empresa y el número de cliente de SAP Sales Cloud V2 aparecen en la barra lateral de Webex. Si ninguna persona coincide, el mosaico busca la empresa (cuando llama la centralita, aparece) y después los clientes particulares. Después de colgar, la nota vuelve como llamada.
- Suena el teléfono Llamada entrante
- Webex comunica el número
- Haus iT Caller ID unifica el formato
- Su SAP Sales Cloud V2 consulta Sus datos de clientes se quedan aquí
- La barra lateral nombra a quien llama
- Suena el teléfonoSe busca a quien llama en la versión 2
- Aparece el nombrepersona de contacto, empresa o cliente particular
- Después de colgarla nota vuelve a SAP como llamada
| Tras migrar, sin conexión | Con Haus iT Caller ID | |
|---|---|---|
| ¿Quién llama? | un número | persona de contacto, empresa, número de cliente |
| Llama la centralita | un número | la empresa |
| La nota | más tarde, si acaso | como llamada en SAP |
| Llamada desconocida | sigue desconocida | alta con un clic |
Lo que gana
- Nada en el puesto de trabajo. El mosaico está en el cliente de Webex, también en casa y de viaje.
- Ningún cambio en SAP. Sin intervenir en su proyecto.
- Cada uno escribe con su nombre. Cada empleado guarda su usuario y contraseña.
- El hueco que tiene todo CRM queda cubierto. A quien no esté en SAP lo anota una vez en la agenda de números, válida para toda la empresa.
- Devoluciones pendientes. Las llamadas perdidas siguen en el mosaico hasta que alguien devuelve la llamada.
Configuración
- La dirección de su tenant en el portal, una vez para toda la empresa.
- Usuario y contraseña: cada empleado en «Mi acceso». Para notas y altas, el usuario necesita esos permisos en SAP.
- Activar la escritura de vuelta y las altas, si lo desea.
- Autorizar la app en Webex, una vez, en Control Hub.
Lo que no hace
- No salta al registro. La dirección de un registro en la interfaz de la versión 2 no está publicada.
- Sin nota en el ticket. La nota se añade a la persona de contacto.
- Empresas y clientes particulares se reconocen, no se dan de alta: se da de alta una persona de contacto.
En resumen
La migración a la versión 2 deja atrás la telefonía. Con Haus iT Caller ID quien llama sigue apareciendo, desde el primer día.
Preguntas frecuentes
¿Se traslada la integración telefónica a SAP Sales Cloud V2?
No. SAP indica en su guía de transición que las configuraciones CTI no se transfieren con la herramienta de transferencia de datos. Con Haus iT Caller ID configura de nuevo la conexión con la versión 2 en el portal, sin programas en los puestos.
¿Qué veo mientras suena el teléfono?
La persona de contacto con empresa y número de cliente de SAP Sales Cloud V2. Si llama la centralita, aparece la empresa; en clientes particulares, su nombre, en la barra lateral de Webex, antes de descolgar.
¿Puede volver la nota de la llamada a SAP?
Sí. Después de colgar escribe la nota en el mosaico; se guarda como llamada en la persona de contacto, con la primera línea como asunto.
¿Se pueden dar de alta llamadas desconocidas?
Sí, como persona de contacto con nombre y número, si lo activa. La siguiente llamada se reconoce.
¿Quién necesita qué credenciales?
Su empresa introduce una vez la dirección del tenant. Usuario y contraseña los guarda cada empleado: así cada nota lleva el nombre correcto.
¿Cuánto cuesta?
El portal con la conexión a Webex y la agenda de números es gratuito y sin límite de puestos. El mosaico se factura por usuario, los informes por empresa.