Suena el teléfono: un cliente. En SAP Business One está todo sobre él: pedidos, partidas abiertas, la última entrega. Pero nadie lo sabe hasta que descuelga y pregunta.
Por qué la conexión telefónica se queda tan a menudo en la lista de deseos
En muchas implantaciones de Business One la conexión telefónica está en la lista de deseos. El camino habitual es un add-on CTI:
- Instalado en cada puesto – o en cada servidor de terminales donde se ejecuta Business One.
- Acoplado al controlador de telefonía de Windows – que la centralita tiene que ofrecer primero.
- Tres partes que deben encajar – Business One, Windows y la centralita.
Haus iT Caller ID toma el otro camino. Consulta Business One directamente y muestra el resultado donde ya se telefonea: en Webex.
Así funciona con Haus iT Caller ID
Mientras suena, el interlocutor comercial y el número de cliente de su Business One aparecen en la barra lateral de Webex. Después de colgar escribe la nota en el mosaico y llega como actividad al interlocutor comercial.
- Suena el teléfono Llamada entrante
- Webex comunica el número
- Haus iT Caller ID unifica el formato
- Su SAP Business One consulta Sus datos de clientes se quedan aquí
- La barra lateral nombra a quien llama
- Suena el teléfonoSe busca a quien llama en Business One
- Aparece el nombreinterlocutor comercial y número de cliente
- Después de colgarla nota vuelve a Business One como actividad
| Add-on CTI | Haus iT Caller ID | |
|---|---|---|
| Instalación | en cada puesto | ninguna |
| Centralita | debe ofrecer el controlador de Windows | Webex Calling |
| Dónde aparece el nombre | en el cliente de Business One | en Webex, también de viaje |
| La nota | según el add-on | como actividad en Business One |
Lo que gana
- Nada en el puesto de trabajo. El mosaico está en el cliente de Webex, también en casa y de viaje.
- Ningún cambio en Business One. Sin add-on, sin campo adicional.
- Escribir de vuelta solo si lo desea. Lo activa por separado.
- El hueco que tiene todo ERP queda cubierto. A quien no esté en Business One lo anota una vez en la agenda de números, válida para toda la empresa.
- Outlook como segunda fuente. Si Business One no encuentra nada, se consultan sus propios contactos de Microsoft 365.
- Devoluciones pendientes. Las llamadas perdidas siguen en el mosaico hasta que alguien devuelve la llamada.
Configuración
- Cuatro datos en el portal: la dirección del Service Layer, la base de datos de la empresa, usuario y contraseña. El portal comprueba el acceso al momento y le dice qué falta.
- Hacer accesible el Service Layer con un certificado válido. Lo hace su TI o su partner de SAP; si opera Business One en la nube, normalmente ya lo está.
- Activar la escritura de vuelta si las notas deben ir a Business One.
- Autorizar la app en Webex, una vez, en Control Hub.
Lo que no hace
- No salta al registro. Business One no tiene una dirección web por interlocutor comercial que un clic pueda abrir.
- El interlocutor comercial, no la persona. Se muestra la empresa; las personas de contacto individuales no aparecen.
- Las llamadas desconocidas no se crean en Business One: para eso está la agenda de números.
¿Y los demás sistemas de SAP?
También hay conexión para SAP Cloud for Customer y SAP Sales Cloud versión 2, con persona de contacto y alta de llamadas desconocidas. También SAP S/4HANA, en la nube y en sus propios servidores, con interlocutor comercial y número de cliente mientras suena. Si utiliza otro sistema de SAP, hable con nosotros.
En resumen
Business One conoce a sus interlocutores comerciales. Con Haus iT Caller ID su equipo también, mientras el teléfono aún suena y sin add-on.
Preguntas frecuentes
¿Necesito un add-on CTI para SAP Business One?
No. Las soluciones CTI clásicas se instalan como add-on en cada puesto de Business One o en cada servidor de terminales y se acoplan allí al controlador de telefonía de Windows. Haus iT Caller ID consulta su Business One directamente; no se instala nada en los puestos.
¿Qué veo mientras suena el teléfono?
El interlocutor comercial con nombre y número de cliente de su SAP Business One, en la barra lateral de Webex, antes de descolgar. En el mosaico también puede buscar por nombre.
¿Puede la nota de la llamada volver a Business One?
Sí, si lo activa. Después de colgar escribe la nota en el mosaico; se guarda como actividad en el interlocutor comercial.
¿Qué necesita mi Business One?
El Service Layer, la interfaz web de SAP Business One, accesible desde internet y con un certificado válido, además de un usuario propio que pueda leer interlocutores comerciales. Lo configura su departamento de TI o su partner de SAP.
¿Con qué centralita funciona?
Con Webex Calling, sea quien sea el proveedor de la línea. La llamada tiene que llegar al cliente de Webex: ahí está la barra lateral con el nombre.
¿Cuánto cuesta?
El portal con la conexión a Webex y la agenda de números es gratuito y sin límite de puestos. El mosaico se factura por usuario, los informes por empresa.